13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729755
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
137 檔
14.5%
Q1 2025の報告期間中、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.（CIK: 0001729755）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 137 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（RBLX, SCHD, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 4.95% | -0.57% | — | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.25% | +1.91% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.07% | +0.23% | +0.10% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.46% | +0.05% | +3.61% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.13% | +1.89% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.06% | +0.04% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.06% | +0.22% | +1.97% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.04% | — | +2.51% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.15% | +0.95% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.99% | -0.26% | +1.05% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.30% | +0.38% | |
| 12 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 2.80% | -0.05% | +1.62% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.16% | +1.60% | |
| 14 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.30% | -0.16% | +0.68% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.24% | +4.04% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.20% | +0.02% | +1.82% | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.17% | -0.16% | +0.24% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | -2.36% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.71% | +0.06% | +0.99% | |
| 20 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.67% | -0.04% | +0.13% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.14% | +6.41% | |
| 22 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.22% | -3.41% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.47% | -0.29% | +2.31% | |
| 24 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.11% | +48.88% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.32% | -0.04% | |
| 26 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.39% | -0.15% | -2.11% | |
| 27 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 1.37% | -0.08% | +34.20% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.37% | -0.13% | +1.11% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.26% | +0.03% | -1.29% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.11% | +2.66% | |
| 31 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.05% | -0.26% | +14.93% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.12% | +1.30% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.13% | +15.53% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.00% | +0.22% | -0.76% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.05% | -1.41% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | -0.12% | +2.06% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.06% | +3.42% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.75% | -0.03% | +2.64% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.22% | +1.95% | |
| 40 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.28% | +0.34% | |
| 41 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.61% | +0.10% | -8.69% | |
| 42 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.60% | — | +0.02% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.13% | +0.07% | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.91% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -0.23% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.51% | — | +1.68% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.60% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.05% | +3.44% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.22% | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 137 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は RBLX (5.0%)、SCHD (4.4%)、SCHG (4.1%) です。最大保有銘柄 RBLX がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RBLX
市值: $1523.9万
Q1 2025 中に合計 137 件の調整を実施しました（新規買付 137 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。