13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729755
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
137 檔
14.6%
Q4 2024の報告期間中、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.（CIK: 0001729755）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RBLX, SCHG, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 4.92% | -0.57% | +0.02% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.54% | +0.23% | +301.10% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.21% | -0.25% | +194.34% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.51% | +0.05% | +2.79% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.13% | +4.06% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.06% | +196.76% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.26% | +0.22% | +1.39% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.15% | +209.10% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.30% | +105.23% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.00% | — | +5.80% | |
| 11 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 2.70% | -0.05% | +5.15% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.16% | -0.61% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.45% | -0.26% | +0.32% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.43% | +0.02% | +9.53% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.24% | -0.16% | +1.04% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.24% | +9.78% | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.03% | -0.16% | -0.23% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | +202.00% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.88% | +0.06% | +3.50% | |
| 20 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.22% | -14.58% | |
| 21 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.67% | -0.04% | +56.30% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.03% | +17.12% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.14% | +15.28% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.32% | -0.13% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.43% | -0.29% | +13.47% | |
| 26 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.42% | -0.15% | +507.67% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.26% | -0.13% | -7.25% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.11% | +11.98% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.12% | +2.08% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | +0.22% | +0.38% | |
| 31 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 1.01% | -0.08% | +122.47% | |
| 32 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.11% | +77.30% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.05% | +2.94% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.13% | +12.70% | |
| 35 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.91% | -0.26% | -10.29% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.06% | +7.16% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | -0.12% | +0.41% | |
| 38 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.74% | +0.10% | -0.32% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.69% | +0.22% | +5.12% | |
| 40 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | -0.80% | |
| 41 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.62% | — | +0.04% | |
| 42 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.28% | — | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.13% | +5.13% | |
| 44 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.56% | — | — | |
| 45 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +56.71% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.05% | +29.95% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.27% | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | -0.06% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +70.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 137 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は RBLX (4.9%)、SCHG (4.5%)、SCHD (4.2%) です。最大保有銘柄 RBLX がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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