13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729755
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
118 檔
14.0%
Q1 2024の報告期間中、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.（CIK: 0001729755）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RBLX, SCHG, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 7.55% | -0.57% | +0.01% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.48% | +0.23% | +3.97% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.41% | -0.25% | +3.60% | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.77% | -0.26% | +0.02% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.06% | +1.36% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.15% | +5.52% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.37% | +0.22% | +1.63% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.31% | +0.05% | -3.01% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.13% | +1.91% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.30% | +7.75% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.92% | — | +6.29% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.16% | +1.89% | |
| 13 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 2.56% | -0.05% | +3.02% | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.22% | +0.33% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.46% | -0.16% | +2.41% | |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.40% | -0.16% | -0.27% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | +0.80% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.24% | +2.19% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.92% | -0.32% | -0.03% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.83% | +0.02% | -20.42% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.80% | +0.06% | +1.90% | |
| 22 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 1.73% | — | +5.55% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.14% | +30.70% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.36% | -0.29% | +6.22% | |
| 25 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.22% | -0.13% | +2.34% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.11% | -1.07% | |
| 27 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.17% | -0.26% | +9.31% | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | -25.47% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.13% | +0.22% | -12.52% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.07% | +0.03% | — | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | +2.02% | |
| 32 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | +22.74% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.06% | +0.54% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | — | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | -0.12% | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.12% | +17.47% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.02% | |
| 39 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.68% | — | +0.17% | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.65% | — | +0.01% | |
| 41 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.13% | +11.88% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.52% | +0.22% | -2.20% | |
| 44 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.51% | +0.10% | — | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.13% | +65.79% | |
| 47 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.49% | — | +25.62% | |
| 48 | ✓ | Exchange Traded Concepts Tru | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -51.25% | |
| 50 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.39% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 118 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は RBLX (7.5%)、SCHG (4.5%)、SCHD (4.4%) です。最大保有銘柄 RBLX がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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