13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001946237
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
90 檔
50.4%
Q4 2025の報告期間中、Strata Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001946237）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Strata Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FNDF, VGSH, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 15.61% | -0.98% | -4.45% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 14.79% | -1.24% | +1.85% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 13.54% | +0.55% | -5.65% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.18% | -0.96% | -5.24% | |
| 5 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 4.38% | +0.49% | +4.24% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.19% | +0.14% | -2.60% | |
| 7 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 3.96% | +0.69% | -12.30% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.15% | -0.21% | — | |
| 9 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 1.96% | -0.22% | +0.93% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.65% | +0.09% | -3.42% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.59% | +0.34% | +8.69% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.56% | +0.15% | -16.65% | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.36% | +0.23% | -0.35% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.13% | -4.10% | |
| 15 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.32% | — | +0.01% | |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.23% | +35.22% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.10% | +0.21% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.32% | -30.87% | |
| 19 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.00% | +0.41% | +52.04% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.03% | -28.35% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.05% | -2.57% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.88% | -0.10% | +0.00% | |
| 23 | AWI | Armstrong World Industries | 株式-資本財 | 0.83% | -0.09% | -5.62% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.10% | -2.13% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.20% | +17.01% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | -3.66% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -0.72% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -1.96% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.02% | |
| 30 | SGI | Somnigroup International Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.02% | +0.03% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | +0.14% | -32.87% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.02% | -75.13% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.31% | — | -71.68% | |
| 34 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 36 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.01% | -0.68% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | +5.06% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.04% | -36.41% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.04% | +16.97% | |
| 40 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | +49.85% | |
| 41 | MC | Moelis & Co - Class A | 株式-金融 | 0.22% | — | -52.32% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.18% | +4.63% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.09% | -7.01% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | -7.29% | |
| 45 | CADE | Cadence Bank | 株式-その他 | 0.17% | — | -13.83% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | -18.83% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -4.84% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.03% | +2.29% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -10.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strata Wealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 90 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FNDF (15.6%)、VGSH (14.8%)、VUG (13.5%) です。最大保有銘柄 FNDF がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LLY
市值: $36.5万
今期最大全売却 / 減却
IWP
前期市值: $128.6万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 9 件、減却 22 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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