13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001946237
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
100 檔
51.0%
Q3 2025の報告期間中、Strata Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001946237）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Strata Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FNDF, VGSH, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 14.73% | -0.98% | -12.16% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 13.81% | -1.24% | -5.92% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 13.39% | +0.55% | -11.39% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.20% | -0.96% | -2.93% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 4.05% | +0.69% | -10.58% | |
| 6 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 3.99% | +0.49% | -1.42% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.14% | -12.44% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.99% | -0.21% | +25.00% | |
| 9 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 1.83% | -0.22% | -0.66% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.02% | -18.36% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.52% | +0.09% | +0.15% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.44% | +0.23% | -1.02% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | -0.32% | +410.49% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | -0.13% | +1.35% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.39% | +0.34% | -1.82% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | +0.15% | -0.06% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.03% | -4.06% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.10% | +1.40% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.14% | — | -12.67% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.13% | — | -0.09% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.23% | +185.70% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.05% | -0.19% | |
| 23 | AWI | Armstrong World Industries | 株式-資本財 | 0.86% | -0.09% | — | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.10% | -0.08% | |
| 26 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.62% | +0.41% | -1.69% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | +0.14% | +23.78% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | -0.92% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.20% | +58.05% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | -3.96% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -3.46% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -14.60% | |
| 33 | MC | Moelis & Co - Class A | 株式-金融 | 0.45% | — | -2.29% | |
| 34 | SGI | Somnigroup International Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.04% | -0.48% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 38 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -1.33% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.41% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.27% | — | +11.83% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.01% | +2.57% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.09% | +60.75% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.02% | -11.44% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.04% | +1.73% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | +30.52% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.18% | +2.34% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 50 | CADE | Cadence Bank | 株式-その他 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strata Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 100 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は FNDF (14.7%)、VGSH (13.8%)、VUG (13.4%) です。最大保有銘柄 FNDF がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FMDE
市值: $234.8万
今期最大全売却 / 減却
BN
前期市值: $76.0万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 15 件、減却 16 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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