CIK: 0001904459
申告総資産額
$6258.6万
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 35
Stone Asset Management Inc.は最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$6258.6万、四半期回転率は0.0%です。
Stone Asset Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 11.98% | — | -56.87% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 10.47% | — | -59.04% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.04% | — | -70.20% | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.79% | — | -37.80% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.59% | — | -74.45% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.28% | — | -57.86% | |
| 7 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 5.63% | — | -58.24% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.29% | — | -45.04% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.40% | — | -69.60% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.38% | — | -71.19% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.21% | — | -61.39% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 3.15% | — | -69.37% | |
| 13 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 3.02% | — | -67.01% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.81% | — | -34.79% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | -77.90% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | -77.01% | |
| 17 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.12% | — | -47.38% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.05% | — | -33.16% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.89% | — | -77.79% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.86% | — | -64.53% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.84% | — | -64.09% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.83% | — | -3.25% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.30% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.61% | — | -70.98% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -73.04% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -76.75% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -38.17% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -78.32% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -65.03% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.44% | — | -56.79% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -39.41% | |
| 32 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 株式-その他 | 0.38% | — | -67.48% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | — | -47.97% | |
| 35 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.32% | — | -20.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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