Stephens Greth Foundation：13F保有とAIインサイト

Name: Stephens Greth Foundation — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002107267

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4

Stephens Greth Foundationは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は59.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 59.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 8
ポジション規律: 87.95

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/stephens-greth-foundation

直近の動向

減少 VOO
+52.5%　$6972.7万
増加 VGK
+375.7%　$3770.1万
増加 EWJ
+378.4%　$1943.5万
増加 VWO
+384.0%　$1918.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	69.89%	-18.59%	+52.50%
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	14.98%	+9.10%	+375.65%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	7.59%	+4.80%	+378.40%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	7.54%	+4.69%	+384.04%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +20.6%
ベータ: +0.98
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +2.36
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +14.95
インフォメーションレシオ: -1.92
トラッキングエラー: +1.2%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.97
セクター分散度: —
歪度: +0.34
尖度: -1.11
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$3.2億	59	1VOO 2VGK 3EWJ 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VGK 3.EWJ 4.VWO
2025-12-31	4	$1.7億	0	1VOO 2VGK 3VWO 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.EWJ

今四半期の持株変動

Stephens Greth Foundationの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +52.50%; 増加: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — 保有株数 +375.65%; 増加: Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — 保有株数 +378.40%; 増加: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 +384.04%.

Stephens Greth Foundationが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+9.1%	+375.65%	増加
2	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+4.8%	+378.40%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+4.7%	+384.04%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-18.6%	+52.50%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stephens Greth Foundationとはどのような機関投資家ですか？

Stephens Greth Foundationは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、4 件のポジションが開示されています。

Stephens Greth Foundationの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stephens Greth Foundationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.2億 (69.9%) 2. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — $4792.0万 (15.0%) 3. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — $2428.9万 (7.6%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $2414.0万 (7.5%)

Stephens Greth Foundationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Stephens Greth Foundationは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、4件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +52.50%; 増加: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — 保有株数 +375.65%; 増加: Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — 保有株数 +378.40%; 増加: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 +384.04%

Stephens Greth Foundationはどのセクターに重点を置いていますか？

Stephens Greth Foundationのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。