13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110878
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
32 檔
70.0%
Q1 2026の報告期間中、Steffes Financial, Ltd.（CIK: 0002110878）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Steffes Financial, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, VOO, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 70.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 29.53% | -1.00% | -0.77% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.69% | -0.63% | +1.71% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 12.56% | -0.39% | +10.05% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.06% | +0.19% | +8.57% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.67% | +0.16% | +12.96% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.03% | +0.09% | +1.41% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.62% | +0.04% | -15.69% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.06% | -4.30% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.02% | -20.76% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.08% | -1.24% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.87% | +0.27% | +215.50% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.03% | -26.00% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.03% | — | |
| 14 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.92% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -26.35% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -29.60% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.01% | -11.83% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +0.06% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.08% | +1.63% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.02% | +0.36% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +0.31% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.03% | +0.09% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.13% | -0.04% | — | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +0.32% | |
| 30 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.03% | — | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | -0.01% | +0.03% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.11% | — | -25.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Steffes Financial, Ltd. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 32 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ITOT (29.5%)、VOO (22.7%)、SCHG (12.6%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 29.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCRB
市值: $101.9万
今期最大全売却 / 減却
ITOT
前期市值: $5886.7万
Q1 2026 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 13 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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