13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008310
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
38 檔
49.0%
Q2 2026の報告期間中、Shotwell Rutter Baer Inc（CIK: 0002008310）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Shotwell Rutter Baer Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, AVLV, DFGX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.21% | +0.22% | -1.15% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 10.54% | -0.13% | -2.80% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 7.79% | — | +0.74% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 7.76% | -0.01% | +2.86% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 7.09% | -0.38% | -2.60% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.80% | -0.01% | -2.20% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 6.62% | -0.12% | -3.96% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.40% | — | +2.73% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.77% | +0.44% | -3.47% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.90% | +0.20% | -4.80% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 3.89% | -0.08% | -2.87% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.13% | -0.46% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.08% | +0.01% | +1.69% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.05% | +9.95% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.67% | +0.02% | +5.87% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.92% | -0.03% | — | |
| 17 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.91% | +0.03% | -0.12% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | -3.98% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.04% | +1.37% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | -1.47% | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +4.93% | |
| 22 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -0.01% | |
| 23 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.36% | — | -4.42% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -0.16% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.74% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.07% | — | |
| 28 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.30% | -0.01% | +2.24% | |
| 29 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.30% | — | +1.92% | |
| 30 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.26% | — | -4.55% | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | -1.05% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.79% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -3.90% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | -1.69% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.01% | +3.80% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | -2.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shotwell Rutter Baer Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 38 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VTI (15.2%)、AVLV (10.5%)、DFGX (7.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $2429.3万
Q2 2026 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 11 件、減却 22 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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