13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008310
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
37 檔
40.6%
Q3 2025の報告期間中、Shotwell Rutter Baer Inc（CIK: 0002008310）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Shotwell Rutter Baer Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, AVLV, DFGX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DFGX
市值: $1264.9万
今期最大全売却 / 減却
VEA
前期市值: $807.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.94% | +0.94% | -1.26% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 9.77% | +0.28% | +0.78% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 8.16% | -0.31% | +2.93% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.15% | -0.32% | +2.73% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.74% | +0.11% | -0.86% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.54% | +0.19% | +0.28% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 6.29% | +0.46% | -2.62% | |
| 8 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 5.65% | -0.37% | +4.65% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.60% | -0.28% | +2.62% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.24% | -0.43% | -2.67% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.05% | -0.38% | -2.59% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.04% | +2.11% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.98% | -0.14% | +1.75% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.68% | -0.04% | +2.63% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.03% | +0.06% | -0.75% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.96% | +0.04% | +11.12% | |
| 17 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | +5.13% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | +13.31% | |
| 19 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.77% | +0.09% | +7.04% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +5.28% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -4.14% | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | +11.02% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.03% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.38% | |
| 27 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.36% | +0.03% | +1.08% | |
| 28 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 29 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.33% | -0.02% | +2.46% | |
| 30 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +2.02% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.27% | — | -2.79% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -8.34% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.01% | — | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.02% | -13.19% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -7.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shotwell Rutter Baer Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 37 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTI (14.9%)、AVLV (9.8%)、DFGX (8.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
Q3 2025 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 18 件、減却 11 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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