13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002008310
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
34 檔
33.9%
Q4 2024の報告期間中、Shotwell Rutter Baer Inc（CIK: 0002008310）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024中、Shotwell Rutter Baer Incは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（VTI, AVLV, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.82% | +0.94% | -2.03% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 11.45% | +0.28% | -0.23% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.39% | -0.32% | +4.09% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 7.48% | +0.19% | -1.02% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.89% | +0.11% | +4.42% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.55% | -0.28% | +3.62% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 6.30% | +0.46% | +2.13% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.16% | -0.43% | +2.25% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 4.50% | -0.37% | +4.34% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.12% | -0.38% | +2.48% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.59% | -0.14% | +3.12% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.44% | +0.04% | +2.18% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.23% | -0.04% | +2.78% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.20% | +0.06% | -0.29% | |
| 15 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.01% | +5.57% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.93% | +0.04% | -0.23% | |
| 17 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.76% | +0.09% | -9.12% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.03% | -4.05% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | -5.32% | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | +6.01% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.62% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 24 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | -0.17% | |
| 25 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 26 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +2.11% | |
| 27 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.37% | -0.02% | +4.66% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.03% | — | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.33% | +0.03% | +3.03% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.29% | — | -3.39% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +2.89% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.01% | -9.66% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.02% | -0.40% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shotwell Rutter Baer Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 34 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (16.8%)、AVLV (11.4%)、VCIT (9.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $2005.1万
Q4 2024 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 16 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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