13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008310
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
34 檔
34.3%
Q3 2024の報告期間中、Shotwell Rutter Baer Inc（CIK: 0002008310）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Shotwell Rutter Baer Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, AVLV, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.49% | +0.94% | +1.64% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 11.13% | +0.28% | +3.94% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.18% | -0.32% | +3.44% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 7.46% | +0.19% | +2.40% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.06% | +0.11% | +3.03% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 6.87% | +0.46% | +2.56% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.40% | -0.28% | +4.22% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.43% | -0.43% | +3.26% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 4.31% | -0.37% | +5.14% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.22% | -0.38% | +3.57% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.75% | +0.04% | +2.27% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.42% | -0.14% | +3.83% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.10% | -0.04% | +3.37% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.18% | +0.06% | — | |
| 15 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | +2.04% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 1.01% | +0.04% | +5.73% | |
| 17 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.03% | +8.14% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.81% | +0.09% | +5.87% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | -1.53% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -0.18% | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +5.15% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.03% | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | +8.68% | |
| 24 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.39% | -0.05% | -10.00% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.03% | — | |
| 26 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +5.07% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 28 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.36% | -0.02% | +5.82% | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | +7.17% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.32% | — | -4.65% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -5.42% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.01% | — | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.02% | -9.54% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shotwell Rutter Baer Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 34 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (16.5%)、AVLV (11.1%)、VCIT (9.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ITW
市值: $22.1万
今期最大全売却 / 減却
MUB
前期市值: $81.1万
Q3 2024 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 22 件、減却 7 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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