13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008310
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
18 檔
21.4%
Q1 2024の報告期間中、Shotwell Rutter Baer Inc（CIK: 0002008310）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Shotwell Rutter Baer Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AVLV, AVUV, AVEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 25.27% | +0.28% | -0.93% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 16.99% | +0.19% | -0.85% | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 14.82% | +0.46% | +1.19% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 12.27% | -0.43% | +0.75% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 9.75% | -0.38% | +0.46% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 7.84% | +0.04% | +0.76% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.68% | +0.06% | -0.03% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.72% | +0.03% | -6.98% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.39% | -0.02% | -4.61% | |
| 10 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.15% | — | -3.67% | |
| 11 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 1.06% | -0.05% | -31.51% | |
| 12 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | +1.48% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.80% | — | -1.22% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.03% | +0.10% | |
| 15 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.75% | +0.03% | +0.95% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -2.50% | |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.59% | — | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.01% | -2.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shotwell Rutter Baer Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 18 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AVLV (25.3%)、AVUV (17.0%)、AVEM (14.8%) です。最大保有銘柄 AVLV がポートフォリオの約 25.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。