13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016209
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
52 檔
48.9%
Q1 2026の報告期間中、SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co（CIK: 0002016209）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SHY, SPY, TLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 20.62% | -20.62% | EXIT | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.98% | +15.97% | +6560.72% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 13.81% | -13.81% | EXIT | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.41% | -8.41% | EXIT | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 7.45% | -7.45% | EXIT | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.46% | +0.46% | -11.64% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.41% | -0.66% | -64.12% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.07% | -3.07% | EXIT | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.19% | -0.41% | -63.43% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | -0.80% | -65.77% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.50% | -67.62% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.40% | -75.04% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.17% | +0.35% | -65.26% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.05% | -0.36% | -82.90% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.19% | -68.97% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | -0.11% | -32.33% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.26% | -78.15% | |
| 19 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.08% | -72.87% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.11% | +179.34% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.09% | +13.76% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.09% | -22.23% | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 32 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.06% | — | |
| 34 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.06% | — | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.05% | -92.44% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.04% | — | |
| 39 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.06% | +25.59% | |
| 41 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 42 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 43 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 44 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 45 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.01% | — | |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.04% | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.16% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 52 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SHY (20.6%)、SPY (16.0%)、TLT (13.8%) です。最大保有銘柄 SHY がポートフォリオの約 20.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLV
市值: $994.2万
今期最大全売却 / 減却
PHO
前期市值: $3947.3万
Q1 2026 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 9 件、減却 16 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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