13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001511794
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
145 檔
13.6%
Q1 2026の報告期間中、Shaker Financial Services, LLC（CIK: 0001511794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Shaker Financial Services, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、67 銘柄の減却および 35 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CSQ, JCE, ASG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 3.66% | -2.61% | +87.98% | |
| 2 | JCE | Nuveen Core Equity Alpha | 株式-その他 | 3.25% | -0.52% | +9.80% | |
| 3 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 株式-その他 | 3.04% | -0.42% | +18.49% | |
| 4 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 株式-その他 | 2.79% | -2.13% | +420.39% | |
| 5 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 株式-その他 | 2.38% | -0.08% | +16.85% | |
| 6 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 株式-その他 | 2.36% | -0.23% | -5.22% | |
| 7 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 2.28% | -0.72% | — | |
| 8 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 株式-その他 | 1.97% | -0.32% | +49.02% | |
| 9 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 1.83% | +1.17% | -12.67% | |
| 10 | SPE | Special Opportunities Fund | 株式-その他 | 1.78% | +1.03% | +48.47% | |
| 11 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 1.77% | -1.05% | +76.18% | |
| 12 | EEA | European Equity Fund Inc/the | 株式-その他 | 1.75% | -0.03% | +1.23% | |
| 13 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 1.71% | -0.04% | +163.71% | |
| 14 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 株式-その他 | 1.68% | -0.14% | +32.17% | |
| 15 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 1.56% | -0.24% | -52.23% | |
| 16 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 1.45% | -0.22% | -2.84% | |
| 17 | GHY | Pgim Global High Yield Fund | 株式-その他 | 1.44% | -0.17% | +60.24% | |
| 18 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 株式-その他 | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 19 | ARDC | Ares Dynamic Credit All | 株式-その他 | 1.40% | -0.99% | +35.48% | |
| 20 | ETO | Eaton Vance T/a Glbl Dvd Opp | 株式-その他 | 1.40% | -0.51% | +32.51% | |
| 21 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 株式-その他 | 1.33% | -1.06% | +24.78% | |
| 22 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 1.29% | -0.07% | -3.28% | |
| 23 | KIO | Kkr Income Opportunities | 株式-その他 | 1.21% | -0.59% | +2.44% | |
| 24 | MCN | Xai Madison Equity Premium I | 株式-その他 | 1.18% | -0.44% | -16.14% | |
| 25 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 株式-その他 | 1.17% | -0.02% | -32.29% | |
| 26 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 株式-その他 | 1.17% | -0.14% | +5.81% | |
| 27 | XMCRX | Mfs Charter Income Trust | 株式-その他 | 1.13% | -1.13% | EXIT | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.06% | -39.48% | |
| 29 | BGH | Barings Glbl Shrt Dur Hi Yld | 株式-その他 | 1.06% | -0.22% | +554.82% | |
| 30 | BWG | Brandywineglobal Global Inco | 株式-その他 | 1.06% | +0.12% | +28.45% | |
| 31 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 32 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | 株式-その他 | 1.03% | +0.31% | +14.36% | |
| 33 | HYI | Western Asset High Yield Opp | 株式-その他 | 1.02% | +0.08% | +18.32% | |
| 34 | PTA | Cohen & Steers Tax-advantage | 株式-その他 | 0.95% | -0.36% | -0.88% | |
| 35 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 0.95% | -0.27% | +21.05% | |
| 36 | DLY | Doubleline Yield Opport | 株式-その他 | 0.94% | -0.24% | +4.76% | |
| 37 | FTF | Franklin LTD Dur Inc Tr | 株式-その他 | 0.93% | -0.44% | -7.30% | |
| 38 | RGT | Royce Global Trust Inc | 株式-その他 | 0.91% | -0.10% | +1.53% | |
| 39 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 株式-その他 | 0.91% | +0.14% | +255.04% | |
| 40 | JGH | Nuveen Global High Income | 株式-その他 | 0.90% | -0.66% | -9.89% | |
| 41 | CGO | Calamos Global Total Return | 株式-その他 | 0.84% | -0.08% | +18.43% | |
| 42 | XBOEX | Blackrock Enh Glbl Dvd Tr | 株式-その他 | 0.84% | -0.24% | +25.62% | |
| 43 | AIO | Virtus Artific Intel & Tech | 株式-その他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 44 | EHI | Western Asset Global High In | 株式-その他 | 0.81% | +0.18% | -7.14% | |
| 45 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.80% | +2.70% | -23.62% | |
| 46 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 株式-その他 | 0.76% | +0.24% | +68.32% | |
| 47 | NPCT | Nuveen Core Plus Impact | 株式-その他 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 48 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 株式-その他 | 0.72% | +0.21% | -5.16% | |
| 49 | WDI | Western Asset Divers Inc | 株式-その他 | 0.71% | -0.63% | +13.70% | |
| 50 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 0.70% | -0.16% | -40.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shaker Financial Services, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 145 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CSQ (3.7%)、JCE (3.3%)、ASG (3.0%) です。最大保有銘柄 CSQ がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XSSPX
市值: $654.6万
今期最大全売却 / 減却
QQQX
前期市值: $581.1万
Q1 2026 中に合計 178 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 61 件、減却 67 件、全売却 35 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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