13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001934951
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
58 檔
50.0%
Q1 2026の報告期間中、Schwallier Wealth Management LLC（CIK: 0001934951）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Schwallier Wealth Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPHQ, VTV, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 20.68% | -11.23% | -1.80% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 14.70% | -4.73% | -2.88% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 14.05% | -6.24% | +8.57% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.33% | -3.46% | -7.27% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.11% | -2.06% | — | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.96% | -3.33% | -6.54% | |
| 7 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 3.87% | — | — | |
| 8 | SMBS | Schwab Mbs ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.10% | — | |
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 2.76% | -0.17% | — | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.73% | -2.34% | -5.34% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.73% | -2.33% | -2.03% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.09% | -0.62% | -86.08% | |
| 13 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.30% | -12.91% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +5.53% | -0.95% | |
| 15 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.17% | -0.99% | — | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.99% | -0.19% | -33.92% | |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.90% | -0.16% | — | |
| 18 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-その他 | 0.88% | -0.31% | -85.53% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.19% | +15.07% | |
| 20 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | +27.99% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.05% | -4.71% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | -0.36% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.61% | -0.09% | +0.26% | |
| 24 | MPV | Barings Participation Invest | 株式-その他 | 0.59% | -0.08% | +4.17% | |
| 25 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | +8.41% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.03% | -17.97% | |
| 27 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-その他 | 0.48% | -0.18% | -84.12% | |
| 28 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | +3.24% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | — | -0.86% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.16% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -21.86% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.35% | -0.09% | -8.72% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.03% | +11.20% | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +0.41% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.05% | -0.27% | |
| 36 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-その他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 37 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -3.70% | |
| 38 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.28% | -0.12% | -15.72% | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.28% | -0.07% | +11.58% | |
| 40 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +5.78% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.04% | -0.09% | |
| 42 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +5.83% | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 44 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +6.84% | |
| 45 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.27% | -0.09% | -30.73% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | -0.57% | |
| 47 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +11.67% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.07% | +0.22% | |
| 49 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-その他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 50 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schwallier Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 58 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPHQ (20.7%)、VTV (14.7%)、SCHG (14.1%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 20.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FBND
市值: $562.7万
今期最大全売却 / 減却
JAAA
前期市值: $633.4万
Q1 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 19 件、減却 27 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。