13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001934951
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
52 檔
48.8%
Q1 2025の報告期間中、Schwallier Wealth Management LLC（CIK: 0001934951）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Schwallier Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPHQ, VTV, PYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 18.28% | -11.23% | -16.35% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 12.77% | -4.73% | +29.36% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 10.55% | -0.62% | — | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 9.29% | -6.24% | +166.22% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 6.13% | -0.09% | +12.06% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.89% | -0.19% | -55.99% | |
| 7 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-その他 | 4.37% | -0.31% | — | |
| 8 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 3.95% | -2.34% | — | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.56% | -3.46% | -26.97% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.24% | — | — | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.80% | -3.33% | — | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.98% | -2.33% | — | |
| 13 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-その他 | 1.93% | -0.18% | — | |
| 14 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 1.55% | — | -81.36% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +5.53% | -0.40% | |
| 16 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.02% | -86.96% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | -2.40% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -10.42% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.67% | -0.09% | -1.86% | |
| 20 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 0.65% | — | -86.60% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.03% | +29.66% | |
| 22 | MPV | Barings Participation Invest | 株式-その他 | 0.57% | -0.08% | +2.71% | |
| 23 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.45% | — | +15.04% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.05% | +47.84% | |
| 25 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.45% | — | +44.34% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -0.16% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.43% | — | -92.10% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.38% | — | -86.34% | |
| 29 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.37% | — | +100.63% | |
| 30 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +21.38% | |
| 31 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.35% | — | +65.18% | |
| 32 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | +2.74% | |
| 33 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | — | +53.08% | |
| 35 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.29% | -0.12% | +26.34% | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -5.35% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.19% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.01% | +42.11% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.03% | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.09% | +30.25% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | — | |
| 42 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 43 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.19% | — | +1.75% | |
| 48 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.14% | NEW | |
| 50 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.17% | — | -20.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schwallier Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 52 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPHQ (18.3%)、VTV (12.8%)、PYLD (10.6%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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