13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001934951
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
35 檔
53.7%
Q3 2024の報告期間中、Schwallier Wealth Management LLC（CIK: 0001934951）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Schwallier Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPHQ, JPST, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 21.43% | -11.23% | +4.82% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 13.16% | -0.19% | +19.25% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.84% | -4.73% | +6.32% | |
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 8.25% | -0.02% | +6.15% | |
| 5 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 8.10% | — | +5.11% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 6.73% | -0.09% | +5.39% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.41% | — | -5.65% | |
| 8 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 4.86% | — | +4.12% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.76% | -3.46% | +7.63% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.54% | -6.24% | +3.46% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.42% | — | +4.42% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +5.53% | +3.15% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | +4.07% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | +6.58% | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.79% | — | +16.53% | |
| 16 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.68% | -0.09% | -2.42% | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +7.58% | |
| 18 | MPV | Barings Participation Invest | 株式-その他 | 0.51% | -0.08% | +2.23% | |
| 19 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.47% | — | +167.60% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.03% | +3.20% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -1.28% | |
| 22 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 株式-その他 | 0.42% | — | +14.29% | |
| 23 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 24 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +1.11% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.05% | -0.14% | |
| 26 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 27 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | +18.24% | |
| 28 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.14% | NEW | |
| 29 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.22% | — | +0.83% | |
| 30 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 31 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.19% | -0.12% | — | |
| 32 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.15% | -0.09% | — | |
| 35 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schwallier Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 35 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPHQ (21.4%)、JPST (13.2%)、VTV (9.8%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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