13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001934951
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
29 檔
45.3%
Q1 2024の報告期間中、Schwallier Wealth Management LLC（CIK: 0001934951）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Schwallier Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPHQ, JPST, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 19.99% | -11.23% | +6.33% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.12% | -0.19% | +6011.19% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.73% | -4.73% | +33.01% | |
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 9.13% | -0.02% | -8.72% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 8.81% | -0.09% | -46.98% | |
| 6 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 7.90% | — | -15.29% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.47% | — | -18.24% | |
| 8 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 5.10% | — | +13.30% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.97% | -3.46% | -1.46% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.35% | -6.24% | -11.42% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.59% | — | +148.00% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.01% | -5.01% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +5.53% | -9.77% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | -12.61% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | -27.12% | |
| 16 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.80% | -0.09% | -1.77% | |
| 17 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.79% | — | +5.22% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -0.97% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +10.91% | |
| 20 | MPV | Barings Participation Invest | 株式-その他 | 0.52% | -0.08% | +2.21% | |
| 21 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 株式-その他 | 0.37% | — | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.03% | -37.29% | |
| 23 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.14% | NEW | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.05% | -0.31% | |
| 25 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.19% | — | +0.97% | |
| 26 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 27 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 28 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | 0.16% | — | — | |
| 29 | SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 株式-その他 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schwallier Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 29 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPHQ (20.0%)、JPST (10.1%)、VTV (9.7%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 20.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。