13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001665359
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
143 檔
19.8%
Q3 2024の報告期間中、Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP（CIK: 0001665359）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VO, SPDW, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.72% | -0.19% | +4.30% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 10.44% | -0.46% | +3.56% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.04% | +0.07% | +0.22% | |
| 4 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 7.25% | -0.77% | +12.77% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.61% | -0.07% | -0.21% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 5.61% | -0.35% | +11.29% | |
| 7 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 3.66% | +0.22% | +5.79% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.26% | +0.15% | -1.65% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.24% | -0.01% | -2.56% | |
| 10 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 3.03% | -0.40% | +20.08% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.06% | +0.37% | -0.76% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | -0.08% | -16.11% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.03% | -0.62% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.67% | -0.03% | +3.05% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.05% | -0.45% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +0.50% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.06% | -25.13% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.19% | +7.69% | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.09% | +8.11% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.06% | -7.11% | |
| 21 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 1.12% | -0.08% | -11.57% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.90% | -0.05% | +1.63% | |
| 23 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 0.76% | -0.03% | +3.61% | |
| 24 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 0.68% | +1.37% | +31.41% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.09% | +4.34% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | -2.81% | |
| 27 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.03% | +363.85% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -1.59% | |
| 29 | FMNB | Farmers Natl Banc CORP | 株式-その他 | 0.53% | — | -22.51% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.02% | -3.74% | |
| 31 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | — | |
| 33 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -6.53% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.14% | -0.49% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.18% | -2.59% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.12% | — | |
| 37 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -0.96% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.01% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.03% | -41.24% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.36% | -0.06% | -0.28% | |
| 41 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 42 | CBZ | Cbiz Inc | 株式-その他 | 0.33% | — | -1.48% | |
| 43 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.02% | +9.75% | |
| 45 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +174.33% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.04% | +38.69% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -3.45% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.29% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.02% | -0.86% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.01% | +50.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 143 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VO (10.7%)、SPDW (10.4%)、SCHG (8.0%) です。最大保有銘柄 VO がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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