Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001665359

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は7.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.77
回転率: 7.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 70.48

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 156 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FHI
+2.4%　$1604.3万
減少 SCHG
+1.9%　-$470.2万
減少 VNLA
-9.2%　-$338.5万
減少 SCHX
+0.5%　-$161.6万
増加 JPIE
+14.9%　$273.9万
減少 IWF
+0.5%　-$183.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	17.06%	+1.43%	+2.44%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	9.08%	+0.21%	+1.73%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	7.79%	-0.15%	+1.43%
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	6.86%	+0.21%	+6.31%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.27%	-0.65%	+1.95%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.93%	+0.23%	+3.50%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.22%	+0.11%	+5.79%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.04%	-0.27%	+0.52%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	3.47%	-0.45%	-9.20%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	2.62%	+0.08%	+2.82%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.40%	+0.25%	+14.92%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.95%	-0.25%	+0.55%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.80%	+0.11%	+9.43%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.57%	+0.05%	+2.64%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.54%	-0.01%	-0.37%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	-0.09%	+0.62%
17	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-その他	1.44%	+0.14%	+14.19%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.39%	+0.01%	-0.94%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.13%	-0.01%	+1.73%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.98%	—	-0.50%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	-0.10%	-0.64%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.83%	—	-1.38%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.81%	-0.05%	+0.83%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.81%	-0.04%	-1.94%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.65%	—	-0.26%
26	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	0.57%	—	-0.14%
27	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	0.56%	+0.09%	+17.84%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	-0.21%	-4.56%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+0.95%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
31	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	0.34%	-0.05%	-0.19%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.33%	—	-0.44%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.32%	+0.03%	+3.52%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	-0.04%	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.32%	—	+2.25%
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.32%	-0.04%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	-0.03%	+0.05%
38	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.30%	—	+1.77%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	-0.71%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.29%	-0.04%	-1.28%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.27%	—	-0.02%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.27%	-0.02%	+0.78%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.25%	—	—
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.24%	+0.01%	+8.28%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.24%	—	+2.06%
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.24%	—	—
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-0.76%
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.02%	+1.23%

1–50 of 156

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +22.6%
歪度: -0.3
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	156	$9.1億	7	1FHI 2SPDW 3VO 主要銘柄2026-03-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.MUB 8.SCHX 9.VNLA 10.IJT
2025-12-31	156	$8.9億	7	1FHI 2SPDW 3VO 主要銘柄2025-12-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.SCHX 8.MUB 9.VNLA 10.IJT
2025-09-30	148	$8.4億	43	1FHI 2SPDW 3VO 主要銘柄2025-09-30 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.SCHX 8.MUB 9.VNLA 10.IJT
2025-06-30	146	$6.7億	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.IEMG 7.MUB 8.VNLA 9.IJT 10.IWF
2025-03-31	141	$5.5億	100	1VO 2SPDW 3MMIT 主要銘柄2025-03-31 1.VO 2.SPDW 3.MMIT 4.SCHG 5.SCHX 6.MUB 7.VNLA 8.IJT 9.IWF 10.IEMG
2024-12-31	145	$5.3億	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.VNLA 9.IWF 10.IEMG
2024-09-30	146	$4.9億	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2024-06-30	133	$4.5億	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IWF 8.IJT 9.IEMG 10.VNLA
2024-03-31	136	$4.3億	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2023-12-31	121	$3.8億	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MMIT 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2023-09-30	108	$4.3億	0	1FHI 2VO 3SPDW 主要銘柄2023-09-30 1.FHI 2.VO 3.SPDW 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IEMG 9.IWF 10.IJT
2023-06-30	111	$4.4億	0	1FHI 2VO 3SPDW 主要銘柄2023-06-30 1.FHI 2.VO 3.SPDW 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IWF 9.IEMG 10.VNLA
2023-03-31	115	$4.9億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SPDW 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IWF 9.VNLA 10.IEMG
2022-12-31	113	$4.6億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SPDW 5.SCHX 6.MUB 7.VNLA 8.MMIT 9.IEMG 10.IWF
2022-09-30	132	$3.4億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2022-09-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.SCHX 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.SPDW 10.IWR
2022-06-30	142	$3.6億	0	1FHI 2VO 3MUB 主要銘柄2022-06-30 1.FHI 2.VO 3.MUB 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.VNLA 8.IWF 9.SPDW 10.IWR
2022-03-31	149	$3.9億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MUB 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.MSFT 10.IWR
2021-12-31	153	$4.2億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.SCHX 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.MSFT 10.IWR
2021-09-30	147	$3.9億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.VNLA 6.SCHX 7.MMIT 8.IWF 9.IWR 10.VEA
2021-06-30	138	$3.9億	100	1FHI 2VO 3VNLA 主要銘柄2021-06-30 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2021-03-31	134	$4.1億	14	1FHI 2VO 3VNLA 主要銘柄2021-03-31 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2020-12-31	94	$3.6億	22	1FHI 2VO 3VNLA 主要銘柄2020-12-31 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2020-09-30	100	$3.0億	19	1FHI 2VO 3MUB 主要銘柄2020-09-30 1.FHI 2.VO 3.MUB 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.IWR 8.IWF 9.VEA 10.VNLA
2020-06-30	93	$2.9億	35	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2020-06-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MUB 6.IWF 7.IWR 8.VEA 9.MMIT 10.MSFT
2020-03-31	90	$2.7億	55	1FHI 2SPDW 3VO 主要銘柄2020-03-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.SCHF 5.SCHG 6.VEA 7.SCHX 8.IWR 9.IJR 10.IWF
2019-12-31	70	$3.4億	6	1FHI 2VO 3SCHF 主要銘柄2019-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHF 4.SCHG 5.VEA 6.IWR 7.JPIN 8.IWF 9.SCHX 10.SCHE
2019-09-30	66	$3.2億	18	1FHI 2VO 3IWR 主要銘柄2019-09-30 1.FHI 2.VO 3.IWR 4.SCHF 5.VEA 6.SCHG 7.JPIN 8.IWF 9.SCHX 10.SPY
2019-06-30	72	$2.9億	9	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.JPIN 7.IWF 8.SCHG 9.SCHX 10.SPY
2019-03-31	67	$2.7億	16	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.JPIN 8.SCHG 9.SCHX 10.SPY
2018-12-31	66	$2.3億	51	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.JPIN 8.SCHX 9.EFV 10.SCHE
2018-09-30	56	$1.6億	8	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.IWF 6.SCHF 7.IVV 8.SPY 9.VOO 10.SCHX
2018-06-30	53	$1.5億	26	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.IWF 6.SCHF 7.SCHZ 8.IVV 9.SPY 10.VOO
2018-03-31	53	$1.8億	12	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.SPY 8.SCHZ 9.IVV 10.VOO
2017-12-31	45	$1.7億	12	1FHI 2VEA 3VO 主要銘柄2017-12-31 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.00817Y 9.MDYV 10.VOO
2017-09-30	42	$1.6億	6	1FHI 2VEA 3VO 主要銘柄2017-09-30 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.00817Y 9.MDYV 10.VOO
2017-06-30	45	$1.5億	9	1FHI 2VEA 3VO 主要銘柄2017-06-30 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.MDYV 9.VOO 10.00817Y
2017-03-31	46	$1.5億	16	1FHI 2VEA 3IWR 主要銘柄2017-03-31 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.IWF 6.SCHF 7.IVV 8.VOO 9.MDYV 10.VNQ
2016-12-31	30	$1.5億	12	1FHI 2VEA 3IWR 主要銘柄2016-12-31 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.IWF 6.SCHF 7.VNQ 8.IVV 9.MDYV 10.VOO
2016-09-30	33	$1.5億	11	1FHI 2VEA 3IWR 主要銘柄2016-09-30 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.SCHF 6.IWF 7.VNQ 8.SHM 9.IVV 10.VOO
2016-06-30	29	$1.5億	5	1FHI 2IWR 3VO 主要銘柄2016-06-30 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.SCHF 5.VNQ 6.VEA 7.IWF 8.BSV 9.VOO 10.MDYV
2016-03-31	27	$1.4億	56	1FHI 2IWR 3VO 主要銘柄2016-03-31 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.VEA 5.IWF 6.VNQ 7.SCHF 8.BSV 9.VOO 10.MDYV
2015-12-31	27	$8628.4万	0	1FHI 2IWR 3VO 主要銘柄2015-12-31 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.VEA 5.IWF 6.VNQ 7.MDYV 8.BSV 9.VOO 10.SCHF

今四半期の持株変動

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 全売却: Farmers Natl Banc CORP (FMNB); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY).

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FHI	Federated Hermes INC	+1.4%	+2.44%	増加
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+14.92%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.50%	増加
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.73%	増加
5	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	+6.31%	増加
6	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.1%	+14.19%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+5.79%	増加
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.43%	増加
9	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+17.84%	増加
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+2.82%	増加
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+2.64%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+3.52%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	変化なし
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.94%	減少
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+8.28%	増加
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-0.50%	減少
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.37%	減少
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.73%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.78%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.23%	増加
21	BN	Brookfield CORP	0%	—	変化なし
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-19.11%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.05%	増加
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.28%	減少
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.94%	減少
28	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-0.19%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.83%	増加
30	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	変化なし
31	PRCH	Porch Group INC	-0.1%	-0.22%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.62%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.64%	減少
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.43%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.56%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.55%	増加
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.52%	増加
38	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.5%	-9.20%	減少
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+1.95%	増加
40	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	FMNB	Farmers Natl Banc CORP	—	EXIT	全売却
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
48	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	全売却
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPとはどのような機関投資家ですか？

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、156 件のポジションが開示されています。

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Federated Hermes INC (FHI) — $1.5億 (17.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $8238.6万 (9.1%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $7065.5万 (7.8%) 4. Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — $6217.9万 (6.9%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $4779.2万 (5.3%)

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPは45件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、23件の保有増加、11件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 全売却: Farmers Natl Banc CORP (FMNB); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY)

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSchneider Downs Wealth Management Advisors, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 80.1% • Information Technology: 8.3% • Communication Services: 3.2% • Consumer Discretionary: 2.2% • Industrials: 1.8% • Consumer Staples: 1.8%

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Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001665359

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.77
回転率: 7.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 70.48

直近の動向

増加 FHI
+2.4%　$1604.3万
減少 SCHG
+1.9%　-$470.2万
減少 VNLA
-9.2%　-$338.5万
減少 SCHX
+0.5%　-$161.6万
増加 JPIE
+14.9%　$273.9万
減少 IWF
+0.5%　-$183.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	17.06%	+1.43%	+2.44%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	9.08%	+0.21%	+1.73%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	7.79%	-0.15%	+1.43%
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	6.86%	+0.21%	+6.31%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.27%	-0.65%	+1.95%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.93%	+0.23%	+3.50%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.22%	+0.11%	+5.79%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.04%	-0.27%	+0.52%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	3.47%	-0.45%	-9.20%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	2.62%	+0.08%	+2.82%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.40%	+0.25%	+14.92%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.95%	-0.25%	+0.55%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.80%	+0.11%	+9.43%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.57%	+0.05%	+2.64%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.54%	-0.01%	-0.37%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	-0.09%	+0.62%
17	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-その他	1.44%	+0.14%	+14.19%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.39%	+0.01%	-0.94%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.13%	-0.01%	+1.73%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.98%	—	-0.50%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	-0.10%	-0.64%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.83%	—	-1.38%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.81%	-0.05%	+0.83%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.81%	-0.04%	-1.94%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.65%	—	-0.26%
26	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	0.57%	—	-0.14%
27	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	0.56%	+0.09%	+17.84%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	-0.21%	-4.56%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+0.95%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
31	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	0.34%	-0.05%	-0.19%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.33%	—	-0.44%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.32%	+0.03%	+3.52%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	-0.04%	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.32%	—	+2.25%
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.32%	-0.04%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	-0.03%	+0.05%
38	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.30%	—	+1.77%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	-0.71%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.29%	-0.04%	-1.28%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.27%	—	-0.02%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.27%	-0.02%	+0.78%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.25%	—	—
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.24%	+0.01%	+8.28%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.24%	—	+2.06%
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.24%	—	—
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-0.76%
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.02%	+1.23%

1–50 of 156

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +22.6%
歪度: -0.3
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	156	$9.1億	7	1FHI 2SPDW 3VO 主要銘柄2026-03-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.MUB 8.SCHX 9.VNLA 10.IJT
2025-12-31	156	$8.9億	7	1FHI 2SPDW 3VO 主要銘柄2025-12-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.SCHX 8.MUB 9.VNLA 10.IJT
2025-09-30	148	$8.4億	43	1FHI 2SPDW 3VO 主要銘柄2025-09-30 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.SCHX 8.MUB 9.VNLA 10.IJT
2025-06-30	146	$6.7億	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.IEMG 7.MUB 8.VNLA 9.IJT 10.IWF
2025-03-31	141	$5.5億	100	1VO 2SPDW 3MMIT 主要銘柄2025-03-31 1.VO 2.SPDW 3.MMIT 4.SCHG 5.SCHX 6.MUB 7.VNLA 8.IJT 9.IWF 10.IEMG
2024-12-31	145	$5.3億	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.VNLA 9.IWF 10.IEMG
2024-09-30	146	$4.9億	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2024-06-30	133	$4.5億	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IWF 8.IJT 9.IEMG 10.VNLA
2024-03-31	136	$4.3億	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2023-12-31	121	$3.8億	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MMIT 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2023-09-30	108	$4.3億	0	1FHI 2VO 3SPDW 主要銘柄2023-09-30 1.FHI 2.VO 3.SPDW 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IEMG 9.IWF 10.IJT
2023-06-30	111	$4.4億	0	1FHI 2VO 3SPDW 主要銘柄2023-06-30 1.FHI 2.VO 3.SPDW 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IWF 9.IEMG 10.VNLA
2023-03-31	115	$4.9億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SPDW 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IWF 9.VNLA 10.IEMG
2022-12-31	113	$4.6億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SPDW 5.SCHX 6.MUB 7.VNLA 8.MMIT 9.IEMG 10.IWF
2022-09-30	132	$3.4億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2022-09-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.SCHX 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.SPDW 10.IWR
2022-06-30	142	$3.6億	0	1FHI 2VO 3MUB 主要銘柄2022-06-30 1.FHI 2.VO 3.MUB 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.VNLA 8.IWF 9.SPDW 10.IWR
2022-03-31	149	$3.9億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MUB 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.MSFT 10.IWR
2021-12-31	153	$4.2億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.SCHX 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.MSFT 10.IWR
2021-09-30	147	$3.9億	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.VNLA 6.SCHX 7.MMIT 8.IWF 9.IWR 10.VEA
2021-06-30	138	$3.9億	100	1FHI 2VO 3VNLA 主要銘柄2021-06-30 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2021-03-31	134	$4.1億	14	1FHI 2VO 3VNLA 主要銘柄2021-03-31 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2020-12-31	94	$3.6億	22	1FHI 2VO 3VNLA 主要銘柄2020-12-31 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2020-09-30	100	$3.0億	19	1FHI 2VO 3MUB 主要銘柄2020-09-30 1.FHI 2.VO 3.MUB 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.IWR 8.IWF 9.VEA 10.VNLA
2020-06-30	93	$2.9億	35	1FHI 2VO 3SCHG 主要銘柄2020-06-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MUB 6.IWF 7.IWR 8.VEA 9.MMIT 10.MSFT
2020-03-31	90	$2.7億	55	1FHI 2SPDW 3VO 主要銘柄2020-03-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.SCHF 5.SCHG 6.VEA 7.SCHX 8.IWR 9.IJR 10.IWF
2019-12-31	70	$3.4億	6	1FHI 2VO 3SCHF 主要銘柄2019-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHF 4.SCHG 5.VEA 6.IWR 7.JPIN 8.IWF 9.SCHX 10.SCHE
2019-09-30	66	$3.2億	18	1FHI 2VO 3IWR 主要銘柄2019-09-30 1.FHI 2.VO 3.IWR 4.SCHF 5.VEA 6.SCHG 7.JPIN 8.IWF 9.SCHX 10.SPY
2019-06-30	72	$2.9億	9	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.JPIN 7.IWF 8.SCHG 9.SCHX 10.SPY
2019-03-31	67	$2.7億	16	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.JPIN 8.SCHG 9.SCHX 10.SPY
2018-12-31	66	$2.3億	51	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.JPIN 8.SCHX 9.EFV 10.SCHE
2018-09-30	56	$1.6億	8	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.IWF 6.SCHF 7.IVV 8.SPY 9.VOO 10.SCHX
2018-06-30	53	$1.5億	26	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.IWF 6.SCHF 7.SCHZ 8.IVV 9.SPY 10.VOO
2018-03-31	53	$1.8億	12	1FHI 2VO 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.SPY 8.SCHZ 9.IVV 10.VOO
2017-12-31	45	$1.7億	12	1FHI 2VEA 3VO 主要銘柄2017-12-31 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.00817Y 9.MDYV 10.VOO
2017-09-30	42	$1.6億	6	1FHI 2VEA 3VO 主要銘柄2017-09-30 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.00817Y 9.MDYV 10.VOO
2017-06-30	45	$1.5億	9	1FHI 2VEA 3VO 主要銘柄2017-06-30 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.MDYV 9.VOO 10.00817Y
2017-03-31	46	$1.5億	16	1FHI 2VEA 3IWR 主要銘柄2017-03-31 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.IWF 6.SCHF 7.IVV 8.VOO 9.MDYV 10.VNQ
2016-12-31	30	$1.5億	12	1FHI 2VEA 3IWR 主要銘柄2016-12-31 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.IWF 6.SCHF 7.VNQ 8.IVV 9.MDYV 10.VOO
2016-09-30	33	$1.5億	11	1FHI 2VEA 3IWR 主要銘柄2016-09-30 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.SCHF 6.IWF 7.VNQ 8.SHM 9.IVV 10.VOO
2016-06-30	29	$1.5億	5	1FHI 2IWR 3VO 主要銘柄2016-06-30 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.SCHF 5.VNQ 6.VEA 7.IWF 8.BSV 9.VOO 10.MDYV
2016-03-31	27	$1.4億	56	1FHI 2IWR 3VO 主要銘柄2016-03-31 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.VEA 5.IWF 6.VNQ 7.SCHF 8.BSV 9.VOO 10.MDYV
2015-12-31	27	$8628.4万	0	1FHI 2IWR 3VO 主要銘柄2015-12-31 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.VEA 5.IWF 6.VNQ 7.MDYV 8.BSV 9.VOO 10.SCHF

今四半期の持株変動

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FHI	Federated Hermes INC	+1.4%	+2.44%	増加
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+14.92%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.50%	増加
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.73%	増加
5	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	+6.31%	増加
6	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.1%	+14.19%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+5.79%	増加
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.43%	増加
9	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+17.84%	増加
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+2.82%	増加
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+2.64%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+3.52%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	変化なし
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.94%	減少
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+8.28%	増加
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-0.50%	減少
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.37%	減少
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.73%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.78%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.23%	増加
21	BN	Brookfield CORP	0%	—	変化なし
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-19.11%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.05%	増加
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.28%	減少
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.94%	減少
28	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-0.19%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.83%	増加
30	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	変化なし
31	PRCH	Porch Group INC	-0.1%	-0.22%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.62%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.64%	減少
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.43%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.56%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.55%	増加
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.52%	増加
38	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.5%	-9.20%	減少
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+1.95%	増加
40	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	FMNB	Farmers Natl Banc CORP	—	EXIT	全売却
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
48	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	全売却
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る