13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001810555
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
120 檔
31.6%
Q2 2026の報告期間中、RTD Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001810555）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
RTD Financial Advisors, Inc.は Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, IJH, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.39% | +0.43% | +1.87% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.38% | -0.32% | +1.18% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.89% | +0.03% | +294.47% | |
| 4 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.43% | +0.01% | +3.31% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.39% | -0.42% | -3.58% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 4.17% | +0.07% | -1.17% | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 3.21% | +0.26% | +3.66% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.12% | -0.15% | +0.85% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.58% | -0.09% | +0.41% | |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.55% | +0.23% | +3.61% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.12% | -2.56% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.16% | +294.97% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.10% | +0.01% | -1.54% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.95% | -0.23% | -2.13% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.88% | -0.17% | -3.50% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.01% | -0.46% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.73% | -0.23% | -6.61% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.71% | -0.01% | -0.45% | |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.07% | +1.58% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.70% | -0.19% | -3.24% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.52% | +0.04% | -0.79% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.06% | -2.63% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.39% | +0.01% | -4.87% | |
| 24 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.32% | +4.57% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.03% | -1.89% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.31% | -0.01% | -1.27% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.07% | -1.03% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.19% | -0.07% | -7.10% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.15% | -0.11% | -6.00% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.01% | -0.48% | |
| 31 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.09% | +0.01% | -0.53% | |
| 32 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.08% | — | -1.75% | |
| 33 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 1.05% | — | -1.53% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.16% | -1.19% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.07% | -3.19% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.87% | -0.04% | -1.06% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.82% | +0.01% | +10.06% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | -7.32% | |
| 39 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.59% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | -0.41% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | -0.78% | |
| 42 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | -1.76% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.01% | -0.70% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.42% | +0.22% | +54.39% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +1.45% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +0.01% | |
| 48 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.24% | |
| 49 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.44% | |
| 50 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.31% | +0.14% | +33.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RTD Financial Advisors, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 120 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (12.4%)、IJH (5.4%)、IWF (4.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPM
市值: $73.3万
今期最大全売却 / 減却
OTEX
前期市值: $25.9万
Q2 2026 中に合計 107 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 45 件、減却 52 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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