13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001810555
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
117 檔
27.4%
Q1 2025の報告期間中、RTD Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001810555）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、RTD Financial Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, BND, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.91% | +0.43% | -3.32% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.60% | -0.02% | -1.24% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.89% | +0.13% | +2.72% | |
| 4 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 5.38% | -0.40% | +0.30% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.95% | +0.09% | -12.46% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 4.25% | +0.07% | -14.29% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 3.97% | +0.03% | -4.46% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.87% | +0.09% | +0.05% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.87% | +0.02% | +3.75% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.83% | -0.26% | +2.30% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.09% | -0.68% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.21% | -0.01% | +4.90% | |
| 13 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.20% | +3.36% | |
| 14 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.07% | +4.72% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.09% | -6.10% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.78% | -0.04% | +3.24% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.74% | +0.07% | -6.12% | |
| 18 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.70% | +0.04% | -1.10% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.55% | -0.19% | -2.07% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.55% | +0.12% | -0.68% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.53% | -0.13% | +6.02% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.15% | +2.06% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.35% | -0.01% | -11.16% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.01% | -2.23% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.19% | -0.05% | -1.53% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | +0.74% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.18% | -0.08% | -1.46% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.12% | -1.18% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.12% | -1.56% | |
| 30 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.07% | -0.09% | -0.94% | |
| 31 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 1.06% | -0.06% | -1.75% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.01% | -44.53% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.05% | +28.82% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | +4.66% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.75% | +0.05% | -0.95% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | -19.82% | |
| 37 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -4.66% | |
| 38 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +42.94% | |
| 39 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -0.60% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.56% | — | -4.35% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +10.63% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.04% | -6.69% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | +13.30% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -5.12% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.86% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.04% | +173.54% | |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +0.86% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.01% | +6.46% | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +7.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RTD Financial Advisors, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 117 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (10.9%)、BND (6.6%)、IJH (5.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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