13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001810555
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
113 檔
29.3%
Q4 2024の報告期間中、RTD Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001810555）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、RTD Financial Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, BND, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.28% | +0.43% | -0.36% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.25% | -0.02% | +2.46% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.00% | +0.09% | -4.86% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.84% | +0.13% | +48.08% | |
| 5 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 5.11% | +0.07% | -3.17% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 5.06% | -0.40% | +8.61% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 4.16% | +0.03% | -1.34% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.07% | +0.09% | +1.25% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.71% | +0.02% | +7.47% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.66% | -0.26% | +3.82% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.09% | +1.25% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.97% | -0.01% | +0.44% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.96% | +0.07% | -1.01% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.09% | -1.73% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.79% | +0.04% | +1.63% | |
| 16 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.07% | +10.19% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.20% | +2.11% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.01% | -52.78% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.68% | +0.12% | -1.00% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.60% | -0.04% | +3.65% | |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.44% | -0.01% | -3.59% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.39% | -0.19% | -0.85% | |
| 23 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.32% | -0.13% | +7.08% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.26% | -0.05% | -0.57% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.25% | -0.04% | +2.26% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.01% | +211.90% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.15% | +3.15% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.12% | -1.74% | |
| 29 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.11% | -0.08% | -1.91% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.12% | +0.05% | |
| 31 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.02% | -0.09% | -1.15% | |
| 32 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | -0.13% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.04% | -1.26% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | +279.13% | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.05% | -0.73% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.05% | -1.87% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.16% | |
| 38 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -1.04% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.04% | -2.54% | |
| 40 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | -0.41% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +1.27% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +200.02% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | -0.08% | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | +6.62% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -3.70% | |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -0.97% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.01% | +17.24% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +67.15% | |
| 49 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +5.99% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.02% | -0.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RTD Financial Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 113 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (11.3%)、BND (6.3%)、IWF (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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