13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846515
申告総資産額
$11.0億
$11.0億
95 檔
26.0%
Q3 2024の報告期間中、Rodgers & Associates, LTD（CIK: 0001846515）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.0億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Rodgers & Associates, LTDは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, VBR, VOE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.44% | -0.27% | -1.63% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.17% | +0.09% | +0.21% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 6.64% | -0.32% | -2.65% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 6.12% | +0.17% | +1.04% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.76% | +0.12% | -4.43% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 5.41% | -0.29% | +1.13% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.86% | +0.17% | -2.92% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.24% | -1.32% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.26% | +2.43% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.08% | +1.56% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.06% | -0.18% | -2.30% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.17% | +4.18% | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.47% | -0.05% | +3.85% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.03% | -5.22% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +0.08% | +5.83% | |
| 16 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | -0.92% | |
| 17 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.01% | -1.36% | |
| 18 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.91% | +0.15% | +4.21% | |
| 19 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.02% | +7.27% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.03% | +1.98% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.09% | +1.40% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.12% | +0.01% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.56% | -0.32% | +11.91% | |
| 24 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | +9.28% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.07% | -1.92% | |
| 26 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.13% | +0.03% | -1.24% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.05% | +2.02% | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.88% | — | +23.89% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.07% | +4.10% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.77% | -0.02% | -1.06% | |
| 31 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -2.21% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.67% | +0.05% | -0.89% | |
| 33 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.61% | +0.06% | -2.28% | |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | +0.03% | -0.84% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.09% | -2.25% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.45% | +0.01% | +4.94% | |
| 37 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -14.05% | |
| 38 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.94% | |
| 39 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.31% | +0.01% | -0.57% | |
| 40 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.01% | -3.51% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | +8.76% | |
| 42 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.26% | — | +6.19% | |
| 43 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +2.06% | |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 45 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.23% | -0.17% | +2.58% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.02% | -0.81% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -6.30% | |
| 48 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | -7.76% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | +1.14% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.01% | -1.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rodgers & Associates, LTD の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.0億、保有銘柄数は 95 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTV (8.4%)、VBR (7.2%)、VOE (6.6%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ORRF
市值: $47.9万
今期最大全売却 / 減却
CODORUS VY BANCORP INC
前期市值: $36.6万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 24 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
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