13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001983670
申告総資産額
$16.7億
$16.7億
132 檔
66.9%
Q2 2026の報告期間中、Rockwood Wealth Management, LLC（CIK: 0001983670）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.7億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Rockwood Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 58 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, AVDE, MEAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SPYI
市值: $97.1万
今期最大全売却 / 減却
ACHR
前期市值: $5.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 34.59% | -0.51% | +2.16% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 17.85% | +0.01% | +5.24% | |
| 3 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 7.55% | -0.75% | +4.13% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.54% | -0.49% | -4.32% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.90% | -0.34% | -1.38% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.85% | -0.17% | +6.28% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.17% | -0.21% | -0.08% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.83% | +0.17% | +15.00% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.14% | +6.83% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.02% | +14.47% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.92% | +0.81% | -3.48% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.16% | -2.24% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.06% | +9.42% | |
| 14 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | -2.04% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +3.92% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.04% | +4.75% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.33% | +0.96% | -9.38% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -0.55% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.03% | +11.72% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.21% | +0.14% | +8.91% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +487.75% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +4.60% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | +0.70% | +76.24% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | -0.08% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +23.87% | |
| 27 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | +0.96% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.15% | -0.01% | +2.16% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.14% | — | +700.13% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.14% | -0.01% | -0.30% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.14% | -0.02% | +2.95% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +314.90% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.12% | +0.07% | -9.43% | |
| 36 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +19.55% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +3.77% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.11% | +0.01% | +1.58% | |
| 41 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +8.76% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.09% | +0.22% | +42.74% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +11.30% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | -0.07% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | +14.44% | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.07% | -0.01% | +3.04% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +0.11% | |
| 49 | UVE | Universal Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rockwood Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $16.7億、保有銘柄数は 132 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAC (34.6%)、AVDE (17.9%)、MEAR (7.5%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 34.6% を占めています。
Q2 2026 中に合計 102 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 58 件、減却 26 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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