RMG Wealth Management LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001844731

高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 616

RMG Wealth Management LLCは最新の13F報告書で616件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は142.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 51.55
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.73
多様性: 100
ポジション規律: 12.12

RMG Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.129 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 616 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHG
+228621.0%　$1.8億
減少 SCHA
-70.4%　-$1.1億
減少 SCHE
-100.0%　-$4531.4万
減少 VTV
+3.2%　$1255.4万
減少 SCHX
-98.8%　-$558.8万
増加 VUG
+8334.0%　$516.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全616銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	21.33%	+21.32%	+228621.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	19.22%	-0.72%	+3.17%
3	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	13.54%	+13.54%	NEW
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	9.98%	+9.98%	NEW
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	8.85%	+8.85%	NEW
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	6.63%	+6.63%	NEW
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.79%	-15.31%	-70.45%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	3.53%	+3.53%	NEW
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.64%	+0.59%	+8333.96%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	—
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.45%	+0.02%	-0.80%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.36%	+0.10%	+497.40%
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.16%	—	-10.64%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.16%	+0.14%	+801.76%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.15%	-0.08%	-16.47%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.14%	+0.14%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.14%	—	+4.71%
21	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.12%	+0.06%	+109.10%
22	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.11%	—	-0.15%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	+0.10%	NEW
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	-17.29%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.09%	+0.09%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.09%	—	+2.48%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.09%	—	-1.86%
29	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.08%	—	—
30	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.08%	—	-13.53%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.08%	—	-1.84%
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
33	✓	Nushares ETF Tr	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.07%	+0.07%	NEW
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.07%	—	-3.18%
36	✓	Nushares ETF Tr	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
37	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.06%	—	+1.22%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.06%	—	+4.59%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.05%	—	+3.58%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.05%	+0.05%	NEW
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	0.05%	+0.05%	NEW
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.05%	+0.05%	NEW
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.05%	+0.03%	+305.90%
44	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-その他	0.05%	+0.05%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.04%	—	+22.86%
46	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.04%	—	+0.90%
47	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.04%	—	+309.92%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.04%	—	+1.87%
49	USB	US Bancorp	株式-金融	0.04%	—	+1.24%
50	MGEE	Mge Energy INC	株式-その他	0.04%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +63.6%
ソルティノレシオ: +3.5
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.79
インフォメーションレシオ: +0.36
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.99
尖度: +1.32
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	616	$8.7億	100	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.RSPT 5.BWZ 6.IGIB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VUG
2025-12-31	448	$7.7億	100	1SCHA 2VTV 3ICOLEUR 主要銘柄2025-12-31 1.SCHA 2.VTV 3.ICOLEUR 4.SPTM 5.SPMO 6.46432F 7.SCHE 8.MXI 9.78468R 10.SCHX
2025-09-30	353	$7.1億	0	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.SCHD
2025-06-30	334	$6.5億	0	1SCHG 2SCHD 3IMCB 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VOO

今四半期の持株変動

RMG Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 全売却: Ishares Msci Colombia ETF (ICOLEUR); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新規購入: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).

RMG Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+228621.00%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+8333.96%	増加
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+801.76%	増加
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+497.40%	増加
5	DE	Deere & Co	+0.1%	+109.10%	増加
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+305.90%	増加
7	AAPL	Apple INC	0%	-0.80%	減少
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-98.91%	減少
9	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-16.47%	減少
10	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	+3.17%	増加
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-98.80%	減少
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-5.9%	-100.00%	減少
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-15.3%	-70.45%	減少
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新規購入
15	ICOLEUR	Ishares Msci Colombia ETF	—	EXIT	全売却
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
17	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新規購入
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
21	✓	Ishares Trt Is 5-10 Inv Gr Cr Bd ETF	—	EXIT	全売却
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新規購入
24	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	EXIT	全売却
25	✓	St Srt Spdr Prtfl Intdt Trm C ETF Iv	—	EXIT	全売却
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
28	BIBL	Inspire 100 ETF	—	NEW	新規購入
29	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	—	EXIT	全売却
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新規購入
31	PTL	Inspire 500 ETF	—	NEW	新規購入
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
34	✓	Inspire 500 ETF	—	EXIT	全売却
35	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
36	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新規購入
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
38	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
39	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新規購入
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新規購入
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	✓		—	EXIT	全売却
44	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	EXIT	全売却
45	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	—	NEW	新規購入
46	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	全売却
47	✓		—	EXIT	全売却
48	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	全売却
49	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	NEW	新規購入
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

RMG Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

RMG Wealth Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、616 件のポジションが開示されています。

RMG Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、RMG Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1.8億 (21.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.7億 (19.2%) 3. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB) — $1.2億 (13.5%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — $8648.9万 (10.0%) 5. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — $7664.3万 (8.8%)

RMG Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、RMG Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、7件の保有増加、6件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 全売却: Ishares Msci Colombia ETF (ICOLEUR); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新規購入: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)

RMG Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRMG Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.6% • Industrials: 16.6% • Financials: 10.4% • Utilities: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 6.9%

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申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 616

RMG Wealth Management LLCは最新の13F報告書で616件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は142.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 51.55
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.73
多様性: 100
ポジション規律: 12.12

直近の動向

増加 SCHG
+228621.0%　$1.8億
減少 SCHA
-70.4%　-$1.1億
減少 SCHE
-100.0%　-$4531.4万
減少 VTV
+3.2%　$1255.4万
減少 SCHX
-98.8%　-$558.8万
増加 VUG
+8334.0%　$516.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全616銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	21.33%	+21.32%	+228621.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	19.22%	-0.72%	+3.17%
3	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	13.54%	+13.54%	NEW
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	9.98%	+9.98%	NEW
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	8.85%	+8.85%	NEW
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	6.63%	+6.63%	NEW
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.79%	-15.31%	-70.45%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	3.53%	+3.53%	NEW
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.64%	+0.59%	+8333.96%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	—
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.45%	+0.02%	-0.80%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.36%	+0.10%	+497.40%
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.16%	—	-10.64%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.16%	+0.14%	+801.76%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.15%	-0.08%	-16.47%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.14%	+0.14%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.14%	—	+4.71%
21	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.12%	+0.06%	+109.10%
22	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.11%	—	-0.15%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	+0.10%	NEW
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	-17.29%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.09%	+0.09%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.09%	—	+2.48%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.09%	—	-1.86%
29	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.08%	—	—
30	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.08%	—	-13.53%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.08%	—	-1.84%
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
33	✓	Nushares ETF Tr	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.07%	+0.07%	NEW
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.07%	—	-3.18%
36	✓	Nushares ETF Tr	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
37	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.06%	—	+1.22%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.06%	—	+4.59%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.05%	—	+3.58%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.05%	+0.05%	NEW
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	0.05%	+0.05%	NEW
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.05%	+0.05%	NEW
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.05%	+0.03%	+305.90%
44	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-その他	0.05%	+0.05%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.04%	—	+22.86%
46	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.04%	—	+0.90%
47	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.04%	—	+309.92%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.04%	—	+1.87%
49	USB	US Bancorp	株式-金融	0.04%	—	+1.24%
50	MGEE	Mge Energy INC	株式-その他	0.04%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +63.6%
ソルティノレシオ: +3.5
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.79
インフォメーションレシオ: +0.36
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.99
尖度: +1.32
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	616	$8.7億	100	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.RSPT 5.BWZ 6.IGIB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VUG
2025-12-31	448	$7.7億	100	1SCHA 2VTV 3ICOLEUR 主要銘柄2025-12-31 1.SCHA 2.VTV 3.ICOLEUR 4.SPTM 5.SPMO 6.46432F 7.SCHE 8.MXI 9.78468R 10.SCHX
2025-09-30	353	$7.1億	0	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.SCHD
2025-06-30	334	$6.5億	0	1SCHG 2SCHD 3IMCB 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VOO

今四半期の持株変動

RMG Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+228621.00%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+8333.96%	増加
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+801.76%	増加
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+497.40%	増加
5	DE	Deere & Co	+0.1%	+109.10%	増加
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+305.90%	増加
7	AAPL	Apple INC	0%	-0.80%	減少
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-98.91%	減少
9	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-16.47%	減少
10	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	+3.17%	増加
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-98.80%	減少
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-5.9%	-100.00%	減少
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-15.3%	-70.45%	減少
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新規購入
15	ICOLEUR	Ishares Msci Colombia ETF	—	EXIT	全売却
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
17	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新規購入
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
21	✓	Ishares Trt Is 5-10 Inv Gr Cr Bd ETF	—	EXIT	全売却
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新規購入
24	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	EXIT	全売却
25	✓	St Srt Spdr Prtfl Intdt Trm C ETF Iv	—	EXIT	全売却
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
28	BIBL	Inspire 100 ETF	—	NEW	新規購入
29	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	—	EXIT	全売却
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新規購入
31	PTL	Inspire 500 ETF	—	NEW	新規購入
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
34	✓	Inspire 500 ETF	—	EXIT	全売却
35	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
36	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新規購入
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
38	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
39	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新規購入
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新規購入
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	✓		—	EXIT	全売却
44	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	EXIT	全売却
45	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	—	NEW	新規購入
46	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	全売却
47	✓		—	EXIT	全売却
48	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	全売却
49	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	NEW	新規購入
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る