13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002013788
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
37 檔
53.2%
Q2 2025の報告期間中、Ridgeline Wealth Planning, LLC（CIK: 0002013788）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Ridgeline Wealth Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, JPST, CGGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.38% | +1.59% | +9.06% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 13.99% | -1.86% | +8.27% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 11.89% | -1.21% | +6.55% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 8.35% | +0.70% | +6.89% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 7.52% | +1.61% | +98.38% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.99% | -0.32% | +13.57% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.88% | +0.91% | +10.73% | |
| 8 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 3.27% | -0.34% | +7.62% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.14% | +0.03% | +11.06% | |
| 10 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 1.92% | +0.07% | — | |
| 11 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 1.54% | -1.25% | +26.48% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.52% | -0.07% | -74.73% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.05% | +49.39% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +1.05% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.73% | +0.20% | -8.52% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.01% | -2.67% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.02% | +22.57% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.02% | +22.26% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.67% | -18.00% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.05% | +3.78% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.01% | +18.07% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.27% | -1.28% | |
| 24 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.26% | -4.62% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.04% | +27.08% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.02% | +18.10% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 28 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.34% | +0.10% | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -8.76% | |
| 30 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | -1.77% | |
| 31 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.30% | -0.13% | — | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.06% | +13.20% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.25% | -0.10% | -0.49% | |
| 35 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.07% | -2.04% | |
| 36 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ridgeline Wealth Planning, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 37 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPYM (27.4%)、JPST (14.0%)、CGGO (11.9%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 27.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MTG
市值: $233.3万
今期最大全売却 / 減却
QUAL
前期市值: $681.6万
Q2 2025 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 19 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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