13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002013788
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
35 檔
44.8%
Q1 2025の報告期間中、Ridgeline Wealth Planning, LLC（CIK: 0002013788）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Ridgeline Wealth Planning, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYM, JPST, CGGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.12% | +1.59% | +2.62% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 15.41% | -1.86% | +1.68% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 11.80% | -1.21% | +2.05% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 8.41% | +0.70% | +3.18% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.70% | -0.07% | +1.16% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.46% | -0.32% | +1.65% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.05% | +1.61% | +5.63% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.53% | +0.91% | +1.48% | |
| 9 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 3.32% | -0.34% | +11.37% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.00% | +0.03% | -3.99% | |
| 11 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 1.42% | -1.25% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.05% | +49.46% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.94% | +0.20% | +3.42% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.01% | -10.86% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.05% | +3.81% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.67% | +1.35% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.02% | -3.34% | |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.26% | -0.92% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -3.98% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.02% | +25.70% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.27% | -6.33% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.02% | +81.63% | |
| 25 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.38% | -0.13% | -84.17% | |
| 26 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | -4.37% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 28 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.30% | -0.10% | +1.34% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.07% | -3.86% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.04% | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.06% | -2.40% | |
| 35 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ridgeline Wealth Planning, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPYM (27.1%)、JPST (15.4%)、CGGO (11.8%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 27.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLQM
市值: $144.7万
今期最大全売却 / 減却
AVUV
前期市值: $167.8万
Q1 2025 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 10 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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