13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002107563
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
25 檔
78.7%
Q1 2026の報告期間中、Richard Young Associates, Ltd.（CIK: 0002107563）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Richard Young Associates, Ltd.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAT, DFUV, DFAS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 78.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 26.51% | -0.56% | +0.95% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 26.13% | -0.23% | +0.79% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 24.87% | +0.51% | +1.02% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.57% | — | -0.34% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.84% | -0.65% | -1.19% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | — | -12.05% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.02% | +1.83% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.07% | -2.23% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.02% | +5.47% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.07% | +45.76% | |
| 12 | CARE | Carter Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.45% | +0.10% | -5.50% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.05% | +6.00% | |
| 14 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.11% | -2.59% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.09% | +0.46% | |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | -6.52% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.26% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.02% | — | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.03% | +0.27% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -17.73% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 25 | GNLX | Genelux CORP | 株式-その他 | 0.08% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.8% | +0.95% | 増加 |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.5% | +0.79% | 増加 |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | -1.19% | 減少 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.46% | 増加 |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.1% | +1.02% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +45.76% | 増加 |
| 7 | CARE | Carter Bankshares Inc | 0% | -5.50% | 減少 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -2.23% | 減少 |
| 9 | T | At&t Inc | 0% | -2.59% | 減少 |
| 10 | SO | Southern Co/the | 0% | +0.27% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 変化なし |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | — | 変化なし |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | 0% | +0.26% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +5.47% | 増加 |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 0% | -6.52% | 減少 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -17.73% | 減少 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.00% | 増加 |
| 19 | GNLX | Genelux CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +1.83% | 増加 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.5% | -0.34% | 減少 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -12.05% | 減少 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | EXPE | Expedia Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Richard Young Associates, Ltd. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 25 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAT (26.5%)、DFUV (26.1%)、DFAS (24.9%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 26.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-B
市值: $33.1万
今期最大全売却 / 減却
SHOP
前期市值: $25.8万
Q1 2026 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 10 件、減却 8 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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