RI
Reliant Investment Management, LLC SEC 13F申告保有銘柄（Q2 2026）
Reliant Investment Management, LLCCIK: 0001517429
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 55
Reliant Investment Management, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.62
- 回転率
- 0
- モメンタム
- 50
- セクター集中度
- 52.68
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 89.85
Reliant Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.01）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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全売却 NFLX
新規購入 ARMK
全売却 COF
新規購入 CW
新規購入 FHN
全売却 AVAV
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 7.33% | -0.99% | -2.38% | |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 6.40% | -0.54% | -4.87% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.03% | -0.61% | -1.32% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 5.34% | +0.42% | -2.40% | |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 4.70% | +0.14% | -0.22% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 4.67% | +1.45% | +0.34% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.47% | -0.88% | -0.80% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.46% | -0.43% | +0.47% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 3.40% | -0.43% | +0.73% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.22% | -0.93% | +0.32% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.20% | -0.67% | -0.06% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.17% | -0.57% | +0.17% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.74% | -0.09% | +12.85% | |
| 14 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 2.46% | -0.62% | +1.46% | |
| 16 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 2.41% | -0.84% | +0.81% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | -0.60% | +0.97% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.36% | -1.13% | +0.36% | |
| 19 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 2.21% | -0.31% | +1.12% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.15% | -0.72% | -0.40% | |
| 21 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 22 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 23 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.00% | -1.12% | +3.28% | |
| 24 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.93% | +1.75% | +1698.02% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.90% | +1.69% | +961.51% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 28 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.87% | +1.64% | +1283.46% | |
| 29 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.72% | +0.13% | |
| 31 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.74% | +1.57% | +1436.20% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.19% | -1.14% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.37% | -2.43% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.06% | +15.93% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | -4.18% | |
| 36 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 37 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.04% | -0.56% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | +1.49% | |
| 39 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.13% | -52.81% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.03% | +2.88% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.03% | +24.43% | |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 45 | NHC | National Healthcare CORP | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.03% | -9.61% | |
| 49 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 50 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.09% | -0.02% | — |
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ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+13%
- 標準偏差
- +14%
- ベータ
- +1
- アルファ
- -5%
- 最大ドローダウン
- -9.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +15%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +2.2
- スタッツァー指数
- +0.32
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.9
- カルマーレシオ
- +1.52
- インフォメーションレシオ
- -0.94
- トラッキングエラー
- +5.3%
- 下方標準偏差
- +6.8%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +36.3%
- 最悪12ヶ月
- +1%
- 効率性レシオ
- +0.42
- シャープレシオ
- +1.08
- セクター分散度
- +8.7%
- 歪度
- +0.38
- 尖度
- -0.04
- アップサイドポテンシャル
- +4.14
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | $2.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 53 | $2.1億 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 57 | $2.5億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 59 | $2.6億 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 56 | $2.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | $1.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 57 | $2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 57 | $2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | $2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | $1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | $1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | $1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | $1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | $1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 57 | $1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | $2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | $2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | $2.2億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 59 | $2.0億 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 59 | $1.9億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 60 | $1.6億 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 41 | $1.4億 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 47 | $9998.3万 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 48 | $1.4億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 48 | $1.3億 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 48 | $1.3億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 52 | $1.3億 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 43 | $9934.5万 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 51 | $1.4億 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 50 | $1.3億 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 52 | $1.3億 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 60 | $1.5億 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 50 | $1.2億 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 54 | $1.3億 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 54 | $1.3億 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 53 | $1.2億 | 63 | ||
| 2016 Q3 | 61 | $1.1億 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 61 | $1.1億 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 59 | $1.0億 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 61 | $1.2億 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 68 | $1.0億 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 65 | $1.1億 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 64 | $1.1億 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 63 | $1.1億 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 60 | $1.1億 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 65 | $1.1億 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 63 | $1.1億 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 66 | $1.0億 | 0 |
💡
今四半期の持株変動
Reliant Investment Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Aramark (ARMK); 全売却: Netflix Inc (NFLX); 新規購入: Curtiss-wright CORP (CW); 新規購入: First Horizon CORP (FHN); 新規購入: Quest Diagnostics Inc (DGX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMK | Aramark | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | CW | Curtiss-wright CORP | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | FHN | First Horizon CORP | +2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | CRH | CRH plc | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +1.8% | +1698.02% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | +961.51% | 増加 |
| 9 | COP | Conocophillips | +1.6% | +1283.46% | 増加 |
| 10 | SLB | Slb LTD | +1.6% | +1436.20% | 増加 |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1.5% | +0.34% | 増加 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -2.40% | 減少 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -0.22% | 減少 |
| 14 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | COHR | Coherent CORP | 0% | -0.56% | 減少 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -4.18% | 減少 |
| 19 | NHC | National Healthcare CORP | — | — | 変化なし |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +1.49% | 増加 |
| 21 | RF | Regions Financial CORP | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -0.89% | 減少 |
| 23 | MCO | Moody's CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +2.88% | 増加 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +24.43% | 増加 |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -9.61% | 減少 |
| 28 | FANG | Diamondback Energy Inc | 0% | -2.67% | 減少 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -20.65% | 減少 |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | — | 変化なし |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +15.93% | 増加 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +12.85% | 増加 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | CORZ | Core Scientific Inc | -0.1% | -52.81% | 減少 |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -1.14% | 減少 |
| 41 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | -0.3% | +1.12% | 増加 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -2.43% | 減少 |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.4% | +0.47% | 増加 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.4% | +0.73% | 増加 |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | -0.5% | -4.87% | 減少 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | +0.17% | 増加 |
| 47 | HD | Home Depot Inc | -0.6% | +0.97% | 増加 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -1.32% | 減少 |
| 49 | HUBB | Hubbell Inc | -0.6% | +1.46% | 増加 |
| 50 | AXP | American Express Co | -0.7% | -0.06% | 減少 |
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提出履歴
FAQ
Reliant Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Reliant Investment Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、55 件のポジションが開示されています。
Reliant Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Reliant Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Broadcom Inc (AVGO) — $2056.0万 (7.3%)
2. Quanta Services Inc (PWR) — $1796.5万 (6.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1690.8万 (6.0%)
4. Caterpillar Inc (CAT) — $1498.7万 (5.3%)
5. Amphenol Corp-cl A (APH) — $1317.6万 (4.7%)
Reliant Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Reliant Investment Management, LLCは52件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Aramark (ARMK); 全売却: Netflix Inc (NFLX); 新規購入: Curtiss-wright CORP (CW); 新規購入: First Horizon CORP (FHN); 新規購入: Quest Diagnostics Inc (DGX)
Reliant Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくReliant Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.2%
• Industrials: 26.4%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 6.2%
• Energy: 6.1%
• Communication Services: 6.0%
投資プロファイル
Reliant Investment Management, LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは15.0%で、S&P 500を5.0ポイント下回りました。ベータは1.00（市場とほぼ同程度の値動き）で、四半期ごとのバッティングアベレージは47%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。
過去2四半期、同社はPWRを積み増す一方（+$692.3万、現在$1796.5万）、FANGを削減しています（-$498.9万、保有額は$22.4万）。
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