13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001724729
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
27 檔
44.0%
Q3 2024の報告期間中、Refined Wealth Management（CIK: 0001724729）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Refined Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BNDX, NULG, VSGX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 14.62% | -0.02% | +0.50% | |
| 2 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 14.52% | +0.08% | -1.45% | |
| 3 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 13.23% | +0.04% | +1.94% | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 6.93% | -0.01% | +0.88% | |
| 5 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 6.89% | -1.32% | -1.42% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.51% | -0.04% | +1.66% | |
| 7 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 6.41% | -0.01% | +0.44% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.55% | -0.82% | +0.76% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 4.26% | +0.14% | NEW | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.19% | +0.01% | +3.34% | |
| 11 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 3.84% | +0.30% | +2.76% | |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 3.48% | -0.88% | +1.71% | |
| 13 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 株式-その他 | 2.72% | +0.23% | +8.76% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.30% | +0.03% | +1.16% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.01% | +1.21% | |
| 16 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.14% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.04% | -3.82% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.05% | +1.21% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.05% | -9.96% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.45% | +0.03% | +0.51% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.05% | -1.41% | |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.17% | -0.15% | EXIT | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.02% | +0.16% | |
| 25 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 26 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | URG | Ur-energy Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Refined Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 27 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BNDX (14.6%)、NULG (14.5%)、VSGX (13.2%) です。最大保有銘柄 BNDX がポートフォリオの約 14.6% を占めています。
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今期最大全売却 / 減却
SOFI
前期市值: $15.2万
Q3 2024 中に合計 23 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 17 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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