13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001843292
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
117 檔
31.8%
Q2 2026の報告期間中、Prosperity Planning, Inc.（CIK: 0001843292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Prosperity Planning, Inc.は Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ISTB, EFA, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 12.15% | +0.05% | +7.90% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.08% | -0.07% | +2.28% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.83% | +0.24% | +511.60% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.42% | +0.08% | +7.52% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.37% | +0.31% | +1.99% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.99% | -0.25% | -3.37% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.81% | +0.07% | +8.23% | |
| 8 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.06% | +10.45% | |
| 9 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.13% | +5.33% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.09% | -0.05% | -0.57% | |
| 11 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.02% | +7.82% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | -0.12% | -0.81% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.12% | +2.50% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.38% | -0.07% | +4.43% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.25% | -1.98% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.12% | -1.51% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.92% | +0.05% | +4.77% | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.03% | +2.22% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.17% | -0.53% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.05% | -0.14% | |
| 21 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 1.19% | -0.09% | +5.69% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.11% | +0.81% | |
| 23 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.17% | -0.04% | -3.14% | |
| 24 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.10% | +6.44% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.07% | -2.79% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | +0.70% | |
| 27 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.91% | -0.09% | -2.58% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.06% | -1.63% | |
| 29 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.79% | -0.09% | -1.20% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.10% | +9.25% | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | -2.28% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | +3.82% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.07% | -2.75% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.01% | -1.68% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.59% | +0.71% | +0.45% | |
| 36 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +1.79% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | +0.01% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -1.30% | |
| 39 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +2.94% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.50% | -0.04% | -2.76% | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -4.97% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.01% | +0.27% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -14.28% | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.41% | -0.06% | +18.57% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -5.60% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -2.24% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -2.31% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -1.02% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | -10.65% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -1.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Prosperity Planning, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 117 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は ISTB (12.2%)、EFA (6.1%)、VUG (5.8%) です。最大保有銘柄 ISTB がポートフォリオの約 12.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBTL
市值: $35.2万
今期最大全売却 / 減却
TYL
前期市值: $45.7万
Q2 2026 中に合計 109 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 39 件、減却 57 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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