13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001843292
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
109 檔
28.1%
Q3 2025の報告期間中、Prosperity Planning, Inc.（CIK: 0001843292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Prosperity Planning, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ISTB, EFA, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 11.92% | -0.35% | +5.76% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.23% | -0.06% | +0.31% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.04% | +0.49% | -0.28% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.59% | -0.22% | -3.50% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.29% | -0.22% | -1.95% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.27% | -0.10% | +5.03% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.65% | -0.09% | +6.70% | |
| 8 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 3.20% | -0.01% | +6.31% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.08% | -0.10% | -5.62% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.80% | +0.22% | +0.17% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.56% | +0.22% | -0.15% | |
| 12 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.30% | +11.33% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.02% | -6.27% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.10% | -5.86% | |
| 15 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.16% | +12.03% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.91% | +0.15% | +7.60% | |
| 17 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 1.85% | -0.06% | — | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.14% | +2.19% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.13% | -2.12% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.47% | +0.13% | +13.04% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.11% | +6.35% | |
| 22 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.31% | -0.10% | -6.78% | |
| 23 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.02% | +4.29% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.01% | -2.91% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.02% | -0.09% | +10.22% | |
| 26 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +3.46% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | -0.69% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.87% | +0.03% | -8.36% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.04% | -1.98% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.80% | — | -1.69% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | +1.36% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.01% | -6.82% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.08% | — | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -3.53% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | +0.72% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.61% | -0.07% | -2.99% | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.09% | +85.57% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.57% | -0.08% | +8.08% | |
| 39 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | +3.01% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +4.10% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -0.45% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 44 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -2.11% | |
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | -0.23% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.03% | -2.39% | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -2.05% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | +0.03% | |
| 50 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | +3.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Prosperity Planning, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 109 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ISTB (11.9%)、EFA (6.2%)、VUG (6.0%) です。最大保有銘柄 ISTB がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCIT
市值: $75.6万
今期最大全売却 / 減却
LQD
前期市值: $67.1万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 26 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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