13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001978608
申告総資産額
$8.6億
$8.6億
382 檔
10.0%
Q3 2024の報告期間中、Portside Wealth Group, LLC（CIK: 0001978608）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.6億 に達し、合計 382 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Portside Wealth Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AMZN, JPST, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全382銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.84% | -0.01% | -5.74% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.54% | -0.02% | +2.00% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.11% | -0.22% | -4.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.49% | +0.06% | +83.31% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | +0.18% | +9.07% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.68% | -0.07% | +2.48% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | -0.05% | +9.81% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.01% | +11.90% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.15% | +145.75% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.48% | +0.02% | -17.61% | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.43% | -0.14% | -0.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.12% | +14.44% | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.26% | -1.89% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.22% | -0.15% | -0.12% | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.22% | -0.04% | +26.08% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.02% | +2.71% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +0.06% | +3.87% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.22% | +7.44% | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.06% | -0.14% | +35.02% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.01% | -0.24% | +1.54% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.02% | +0.99% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.07% | +11.91% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.03% | +3.05% | |
| 24 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.04% | +11.37% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.08% | +9.34% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.05% | +4.71% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.05% | +11.12% | |
| 28 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.07% | +55.91% | |
| 29 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | +11.39% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.75% | -0.07% | -3.82% | |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.26% | EXIT | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.05% | -1.51% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.03% | -1.80% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.02% | -6.27% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.72% | -0.07% | +17.41% | |
| 36 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.70% | -0.35% | EXIT | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.05% | +9.36% | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.69% | -0.01% | +55.64% | |
| 39 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | +10.82% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.01% | +8.76% | |
| 41 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.61% | +0.04% | +9.29% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.27% | +10.07% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.05% | +7.43% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.13% | +16.82% | |
| 45 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.57% | -0.05% | +14.18% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | -0.01% | -8.96% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -0.15% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.04% | -5.03% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | +38.31% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | +329.21% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | +83.31% | 増加 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +1% | +145.75% | 増加 |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.4% | +329.21% | 増加 |
| 4 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.3% | +35.02% | 増加 |
| 5 | MSCI | Msci Inc | +0.3% | +55.91% | 増加 |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.2% | +55.64% | 増加 |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.2% | +70.67% | 増加 |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +8.76% | 増加 |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.1% | +38.31% | 増加 |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | +11.90% | 増加 |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.1% | +9.81% | 増加 |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +8.15% | 増加 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +9.34% | 増加 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +4.71% | 増加 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +16.82% | 増加 |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | +30.22% | 増加 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +11.12% | 増加 |
| 25 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.1% | +11.37% | 増加 |
| 26 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +17.41% | 増加 |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +26.08% | 増加 |
| 28 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +1.54% | 増加 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +3.05% | 増加 |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | +9.36% | 増加 |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | 0% | +11.91% | 増加 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +2.71% | 増加 |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | +9.07% | 増加 |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 0% | -0.54% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +14.44% | 増加 |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | — | -0.12% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.48% | 増加 |
| 38 | MMM | 3m Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -37.05% | 減少 |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.3% | -1.51% | 減少 |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | -62.73% | 減少 |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.4% | +3.87% | 増加 |
| 45 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | -0.5% | -34.24% | 減少 |
| 46 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -4.15% | 減少 |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | -17.61% | 減少 |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.9% | -5.74% | 減少 |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | -1.2% | -84.83% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portside Wealth Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.6億、保有銘柄数は 382 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AMZN (3.8%)、JPST (3.5%)、MSFT (3.1%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $177.2万
今期最大全売却 / 減却
BBJP
前期市值: $338.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 29 件、減却 10 件、全売却 4 件）。
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