13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001978608
申告総資産額
$8.6億
$8.6億
360 檔
10.0%
Q1 2024の報告期間中、Portside Wealth Group, LLC（CIK: 0001978608）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.6億 に達し、合計 360 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Portside Wealth Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AMZN, JPST, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
HEQT
市值: $478.9万
今期最大全売却 / 減却
EJAN
前期市值: $709.7万
上位200銘柄を表示中（全360銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.81% | -0.01% | -5.85% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.73% | -0.02% | -2.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.60% | -0.22% | -4.06% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.26% | -6.52% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.84% | -0.07% | +9.47% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.02% | -4.83% | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.60% | -0.08% | -5.95% | |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.39% | -0.14% | -27.18% | |
| 9 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 1.39% | -0.35% | EXIT | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.01% | +4.28% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.06% | -3.66% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.34% | -0.15% | -5.14% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.02% | +55.33% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.19% | -0.24% | -7.23% | |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.05% | -7.57% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.06% | +2.25% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.02% | +17.24% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.04% | -33.79% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +0.18% | +4.08% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.05% | +6.47% | |
| 21 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.05% | -5.13% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.22% | +9.99% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.07% | +1.34% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.08% | +0.94% | |
| 25 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.03% | -5.35% | |
| 27 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.07% | +4.00% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.03% | -36.68% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.05% | -0.62% | |
| 30 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.26% | EXIT | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.01% | -3.06% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.01% | +43.27% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.05% | +2.36% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.04% | -11.30% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.67% | -0.05% | -1.54% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.03% | +30.81% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.66% | — | -33.70% | |
| 38 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | +4.12% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.02% | -4.76% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.12% | -21.46% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.02% | +2.80% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.27% | +1.86% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.05% | +3.02% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.10% | +3.68% | |
| 45 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | +5.83% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.05% | +9.27% | |
| 47 | IT | Gartner Inc | 株式-IT | 0.57% | — | -5.79% | |
| 48 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.56% | -0.01% | -4.87% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.07% | +16.68% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.05% | -6.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portside Wealth Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.6億、保有銘柄数は 360 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AMZN (4.8%)、JPST (3.7%)、MSFT (3.6%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 12 件、減却 21 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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