13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054942
申告総資産額
$5480.5万
$5480.5万
77 檔
20.2%
Q1 2026の報告期間中、Portland Financial Advisors Inc（CIK: 0002054942）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5480.5万 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Portland Financial Advisors Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（USFR, STIP, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 4.95% | -0.27% | +2.58% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 4.80% | -0.48% | +0.88% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.77% | +0.12% | -0.62% | |
| 4 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 4.62% | -0.38% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.93% | +0.03% | — | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.21% | — | |
| 7 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.22% | +1.26% | |
| 8 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 2.82% | -0.33% | -6.80% | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.20% | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.01% | +24.84% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.07% | +5.61% | |
| 12 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 2.04% | -0.21% | -9.02% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.07% | — | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.05% | -0.22% | |
| 15 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 1.52% | -0.27% | — | |
| 16 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.15% | -0.55% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.49% | -0.12% | — | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.46% | -0.19% | +5.27% | |
| 19 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 1.45% | -0.11% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | -0.42% | +5.24% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.14% | — | |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.34% | -0.08% | +53.77% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.27% | — | |
| 24 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 1.24% | -0.08% | — | |
| 25 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.12% | — | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.03% | -1.32% | |
| 27 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.20% | +0.13% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | -0.10% | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.07% | — | |
| 30 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.04% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.13% | +116.79% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.01% | — | |
| 33 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.11% | -0.08% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.07% | +0.03% | +1.01% | |
| 35 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.06% | -0.13% | +7.67% | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.05% | -0.16% | +2.89% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.06% | +6.34% | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +6.73% | |
| 40 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 1.00% | -0.10% | -16.47% | |
| 41 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.08% | +5.33% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.03% | -9.17% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.21% | +8.67% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.08% | +11.17% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | — | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.20% | — | |
| 49 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 50 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.71% | — | +5.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portland Financial Advisors Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5480.5万、保有銘柄数は 77 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は USFR (5.0%)、STIP (4.8%)、VO (4.8%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCIT
市值: $31.8万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $21.9万
Q1 2026 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 20 件、減却 8 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。