13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002093645
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
194 檔
40.0%
Q2 2026の報告期間中、Plan A Wealth LLC（CIK: 0002093645）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 194 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Plan A Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 31 銘柄、追加買付 98 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PTL, OAIM, BRK-A等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DDOG
市值: $44.2万
今期最大全売却 / 減却
PLD
前期市值: $43.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 19.36% | -3.09% | +4.69% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 13.33% | -1.73% | +3.32% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 7.96% | -2.63% | — | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 3.73% | -0.72% | +3.52% | |
| 5 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.26% | -0.01% | +8.30% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.96% | -0.31% | +7.47% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.49% | -0.02% | -0.04% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.33% | -0.18% | +13.24% | |
| 9 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 2.05% | -0.01% | +0.84% | |
| 10 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.19% | +1.64% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.28% | +5.06% | +1.53% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.20% | +2.94% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.06% | -21.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.18% | -0.91% | |
| 15 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.31% | -13.62% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | -0.17% | -31.16% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.14% | +8.16% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.13% | +9.15% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.03% | -15.75% | |
| 20 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.56% | -0.17% | +0.17% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.55% | -0.10% | +7.41% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.20% | +53.81% | |
| 23 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.48% | -0.06% | +6.45% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.08% | +12.05% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.45% | -0.16% | +0.11% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.08% | +8.07% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.45% | -0.10% | +9.09% | |
| 28 | IX | Orix - Sponsored Adr | 株式-その他 | 0.44% | -0.07% | +8.08% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.08% | +5.48% | |
| 30 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 株式-その他 | 0.41% | +0.02% | +2.04% | |
| 31 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.41% | -0.03% | +4.61% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | +2.67% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.38% | -0.05% | +3.11% | |
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.37% | -0.04% | +2.05% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.37% | -0.14% | +4.30% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.08% | +10.66% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.08% | +234.19% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.05% | +5.44% | |
| 39 | SLF | Sun Life Financial Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.05% | +8.36% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.09% | +2.24% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.34% | -0.03% | +11.31% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.07% | -39.85% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.06% | +7.32% | |
| 44 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.08% | +9.73% | |
| 45 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.05% | +1.93% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.11% | +10.25% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.33% | -0.07% | +3.44% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.09% | +10.56% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.08% | -15.34% | |
| 50 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.30% | — | +4.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan A Wealth LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 194 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は PTL (19.4%)、OAIM (13.3%)、BRK-A (8.0%) です。最大保有銘柄 PTL がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
Q2 2026 中に合計 192 件の調整を実施しました（新規買付 31 件、追加買付 98 件、減却 48 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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