13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002093645
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
178 檔
41.7%
Q1 2026の報告期間中、Plan A Wealth LLC（CIK: 0002093645）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 178 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Plan A Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 90 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PTL, OAIM, BRK-A等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 18.24% | +1.12% | +7.11% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 13.08% | +0.25% | +3.63% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 8.60% | -0.64% | -13.79% | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 3.59% | +0.14% | +2.07% | |
| 5 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.40% | -0.14% | +5.32% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.12% | -0.16% | +10.31% | |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 2.49% | -0.44% | +5.68% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.45% | +0.05% | -0.75% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.34% | -0.01% | +16.64% | |
| 10 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.11% | -10.98% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.26% | +0.62% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.25% | +0.03% | +1.99% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.10% | -2.32% | |
| 14 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.35% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | -0.38% | -4.20% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.09% | +0.56% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.11% | +4.41% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.07% | -0.43% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.23% | -14.59% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.10% | +20.49% | |
| 21 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.05% | +5.41% | |
| 23 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.48% | +0.08% | -2.05% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +7.12% | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.03% | +1.54% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | +21.36% | |
| 27 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 株式-その他 | 0.44% | -0.03% | -0.39% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | -7.92% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.41% | +0.14% | +1.57% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.06% | -23.47% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.07% | -0.88% | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.08% | +4.07% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.10% | +0.61% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | +21.66% | |
| 35 | IX | Orix - Sponsored Adr | 株式-その他 | 0.36% | +0.08% | +3.63% | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.13% | +0.05% | |
| 37 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.36% | +0.01% | +2.69% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.36% | -0.13% | -12.81% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.05% | -2.79% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.03% | +1.55% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.34% | — | +5.40% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.33% | — | +0.08% | |
| 43 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.04% | +1.05% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.02% | +3.26% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.32% | +0.03% | +5.31% | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.32% | +0.06% | +0.33% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.03% | -0.81% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.06% | +2.23% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.31% | +0.14% | +3.86% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.07% | +2.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan A Wealth LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 178 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は PTL (18.2%)、OAIM (13.1%)、BRK-A (8.6%) です。最大保有銘柄 PTL がポートフォリオの約 18.2% を占めています。
Q1 2026 中に合計 174 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 90 件、減却 51 件、全売却 14 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TTE
市值: $106.8万
今期最大全売却 / 減却
VTV
前期市值: $45.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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