13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002093645
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
120 檔
20.3%
Q1 2025の報告期間中、Plan A Wealth LLC（CIK: 0002093645）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Plan A Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 5 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-A, PTL, OAIM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 18.57% | -0.64% | — | |
| 2 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 6.68% | +1.12% | — | |
| 3 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 5.58% | +0.25% | +494.87% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.06% | -26.57% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.05% | -24.41% | |
| 6 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 2.60% | +0.14% | +91.14% | |
| 7 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.51% | -0.14% | +52.80% | |
| 8 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.11% | +0.73% | |
| 9 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 2.36% | — | -17.09% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.27% | -0.38% | -12.23% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | +0.05% | +20.94% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.07% | -22.21% | |
| 13 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | -0.35% | — | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.01% | -25.48% | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.56% | -0.03% | -15.97% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.10% | +23.30% | |
| 17 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.48% | -0.01% | -19.90% | |
| 18 | VBND | Vident US Bond Strat ETF | ETF-その他 | 1.43% | — | -25.53% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.43% | — | -24.29% | |
| 20 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.38% | +0.10% | NEW | |
| 21 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -13.81% | |
| 22 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 1.15% | — | -18.06% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.14% | -0.16% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.12% | +0.03% | +40.80% | |
| 25 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -32.62% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.04% | -0.01% | +366.18% | |
| 27 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 1.04% | +0.08% | -27.97% | |
| 28 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 1.03% | -0.44% | — | |
| 29 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | -14.32% | |
| 30 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-その他 | 0.84% | — | -12.63% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.23% | -20.48% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.26% | -6.87% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.05% | +0.29% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.13% | -13.11% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.03% | -1.06% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.56% | +0.08% | -10.14% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.05% | -15.41% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.55% | — | -4.17% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | -10.29% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.07% | -2.30% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.09% | +78.68% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | -0.05% | -5.44% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.41% | — | +0.11% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.05% | +78.71% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.02% | +5.41% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -6.64% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | +14.20% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.03% | +0.04% | |
| 49 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.04% | -34.30% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.01% | -5.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan A Wealth LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 120 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BRK-A (18.6%)、PTL (6.7%)、OAIM (5.6%) です。最大保有銘柄 BRK-A がポートフォリオの約 18.6% を占めています。
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 5 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PTL
市值: $861.9万
今期最大全売却 / 減却
AJG
前期市值: $70.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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