13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002037426
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
198 檔
12.6%
Q1 2025の報告期間中、Pines Wealth Management, LLC（CIK: 0002037426）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 198 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Pines Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, MSFT, MUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.17% | +0.14% | +115.24% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.41% | -0.31% | +6.82% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.31% | -0.15% | +10.47% | |
| 4 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 3.27% | -0.09% | -3.12% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.12% | +0.06% | -1.98% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.83% | +0.11% | +0.39% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.65% | +0.03% | +2.94% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.16% | -0.08% | -2.48% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.12% | -0.14% | +9.30% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.01% | -0.03% | +0.40% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.01% | -0.32% | -0.11% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.40% | -16.37% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.65% | — | +7.49% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.62% | +0.11% | +3.84% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | -0.05% | +3.20% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.21% | +14.93% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.30% | -0.11% | -5.42% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.05% | +6.87% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | -1.40% | EXIT | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.09% | +1.64% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.05% | +3.49% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.96% | +0.03% | +1.04% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.95% | +0.12% | -8.74% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.12% | -1.36% | |
| 25 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.15% | -0.62% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.85% | +0.05% | +64.22% | |
| 27 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +17.11% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.09% | +0.73% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.07% | -1.67% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.76% | -0.05% | +1.24% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.76% | -0.31% | +5.50% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | -7.77% | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.71% | -0.21% | +10.14% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | +6.21% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.10% | -0.49% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.05% | +4.00% | |
| 37 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | +2.34% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.02% | +9.97% | |
| 39 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.59% | +0.02% | +1.95% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.10% | +12.18% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.10% | +7.75% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.08% | +1.90% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.07% | +25.59% | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | +0.01% | +3.00% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.06% | +0.63% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.52% | +0.01% | -9.95% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.08% | -15.18% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.03% | +8.29% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.14% | +3.35% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.07% | +14.59% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +3.5% | +115.24% | 増加 |
| 2 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.4% | +10.47% | 増加 |
| 3 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.3% | +9.30% | 増加 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +64.22% | 増加 |
| 6 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | +0.2% | +89.84% | 増加 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +25.59% | 増加 |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | IXN | Ishares Global Tech ETF | +0.1% | +106.20% | 増加 |
| 12 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | COR | Cencora Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | +3.20% | 増加 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +7.49% | 増加 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | -0.49% | 減少 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.40% | 増加 |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -0.1% | -21.71% | 減少 |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | -0.1% | -37.52% | 減少 |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.1% | -28.51% | 減少 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -8.59% | 減少 |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 23 | HDV | Ishares Core High Dividend E | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | SNY | Sanofi-adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | HPQ | Hp Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -1.67% | 減少 |
| 31 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | +10.14% | 増加 |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.1% | -48.94% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +6.82% | 増加 |
| 34 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -0.11% | 減少 |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.1% | -9.95% | 減少 |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | TGT | Target CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | -0.2% | -23.82% | 減少 |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.2% | -16.37% | 減少 |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -1.36% | 減少 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | +1.64% | 増加 |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.3% | -8.74% | 減少 |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | -0.5% | -15.55% | 減少 |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | -0.5% | +3.84% | 増加 |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | +0.39% | 増加 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | +2.94% | 増加 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -1% | -1.98% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pines Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 198 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (7.2%)、MSFT (3.4%)、MUB (3.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGMM
市值: $68.2万
今期最大全売却 / 減却
TIP
前期市值: $57.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 16 件、減却 15 件、全売却 13 件）。
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