13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001679543
申告総資産額
$146.4億
$146.4億
466 檔
20.5%
Q4 2025の報告期間中、Phoenix Financial Ltd.（CIK: 0001679543）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $146.4億 に達し、合計 466 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Phoenix Financial Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TEVA, XLI, TSEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
TSEM
市值: $4.5億
今期最大全売却 / 減却
NICE
前期市值: $9900.1万
上位200銘柄を表示中（全466銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 13.90% | -2.27% | -0.50% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 6.64% | +1.04% | +159.84% | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 4.87% | +0.60% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.63% | -1.65% | +15.39% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.43% | -0.61% | -6.31% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.38% | -0.11% | -4.44% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.37% | -0.42% | -8.08% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.99% | -0.92% | -2.42% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.45% | -0.50% | -1.08% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.36% | +0.11% | -18.65% | |
| 11 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 2.24% | -1.51% | +77.17% | |
| 12 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.21% | -56.85% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.99% | +0.11% | +99.87% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.98% | -1.04% | +22.25% | |
| 15 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 1.81% | -0.08% | — | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.29% | — | |
| 17 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | -0.56% | -15.12% | |
| 18 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.51% | -0.17% | +0.02% | |
| 19 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.41% | — | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.41% | +3.61% | -1.89% | |
| 21 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 1.24% | -0.98% | EXIT | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.23% | -0.20% | — | |
| 23 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.48% | +91.21% | |
| 24 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 25 | ICL | ICL Group Ltd | 株式-その他 | 1.06% | -0.22% | — | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.05% | — | -0.83% | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.91% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.06% | -16.96% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.55% | +22.80% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.87% | -0.22% | +0.62% | |
| 31 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.86% | -1.05% | +164.56% | |
| 32 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.80% | — | -0.03% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.78% | -0.46% | -11.37% | |
| 34 | WIX | Wix.com Ltd. | 株式-IT | 0.74% | — | — | |
| 35 | GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | 株式-その他 | 0.74% | -0.36% | — | |
| 36 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 株式-その他 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.27% | -0.93% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.17% | -9.02% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.29% | +201.41% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.51% | +1.40% | -44.77% | |
| 41 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 株式-その他 | 0.49% | +0.07% | — | |
| 42 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | -0.09% | -77.36% | |
| 43 | ORA | Ormat Technologies Inc | 株式-公益事業 | 0.43% | +0.30% | +264.01% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.42% | -0.09% | -66.40% | |
| 45 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 46 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.01% | EXIT | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.04% | -12.42% | |
| 48 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-その他 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 49 | ARKO | Arko CORP | 株式-その他 | 0.36% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.36% | +0.61% | +124.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Financial Ltd. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $146.4億、保有銘柄数は 466 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は TEVA (13.9%)、XLI (6.6%)、TSEM (4.9%) です。最大保有銘柄 TEVA がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 10 件、減却 19 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。