13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001679543
申告総資産額
$146.4億
$146.4億
426 檔
15.8%
Q3 2025の報告期間中、Phoenix Financial Ltd.（CIK: 0001679543）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $146.4億 に達し、合計 426 件の保有銘柄を報告しました。
Phoenix Financial Ltd.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TEVA, ACWI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全426銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 11.12% | -2.27% | +9.36% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 5.99% | -0.21% | +41.68% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.99% | -0.61% | -2.69% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.47% | -0.42% | +13.80% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.36% | -0.11% | -0.49% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.73% | -1.65% | -19.32% | |
| 7 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 3.46% | +0.11% | — | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.12% | +1.04% | -37.80% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.91% | -0.92% | -10.09% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.91% | -0.50% | +25.77% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.64% | -0.09% | +102.10% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.40% | +0.11% | +41.51% | |
| 13 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.26% | -0.56% | — | |
| 14 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 2.02% | -0.17% | -2.36% | |
| 15 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.29% | — | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.79% | -1.04% | -0.05% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.67% | +3.61% | -2.99% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.54% | -0.09% | +509.88% | |
| 19 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 1.42% | -1.51% | -0.00% | |
| 20 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 1.41% | -0.98% | EXIT | |
| 21 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -51.02% | |
| 22 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 1.32% | +0.12% | -42.03% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.25% | +1.40% | +746.59% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.20% | +0.26% | +1.65% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.17% | — | -20.43% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.17% | -2.46% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.07% | -0.22% | — | |
| 28 | VRNS | Varonis Systems Inc | 株式-IT | 1.07% | -0.11% | EXIT | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.07% | -0.46% | -51.01% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.06% | +11.78% | |
| 31 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.01% | +0.09% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.55% | -2.27% | |
| 33 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.82% | — | -0.85% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.27% | +0.04% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.04% | -57.63% | |
| 36 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.48% | +1612.70% | |
| 37 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 38 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 39 | ARKO | Arko CORP | 株式-その他 | 0.45% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.44% | -1.05% | — | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.40% | — | +19.07% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.40% | +0.61% | -38.37% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.01% | -4.17% | |
| 44 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 0.39% | — | -3.69% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | -0.34% | -55.96% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.03% | -3.86% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.05% | +0.64% | |
| 48 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.30% | -0.03% | +11.87% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.09% | +16.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Financial Ltd. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $146.4億、保有銘柄数は 426 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は TEVA (11.1%)、ACWI (6.0%)、MSFT (5.0%) です。最大保有銘柄 TEVA がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VONV
市值: $2.6億
今期最大全売却 / 減却
TSEM
前期市值: $1.4億
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 20 件、減却 10 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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