13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001679543
申告総資産額
$146.4億
$146.4億
425 檔
13.7%
Q2 2025の報告期間中、Phoenix Financial Ltd.（CIK: 0001679543）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $146.4億 に達し、合計 425 件の保有銘柄を報告しました。
Phoenix Financial Ltd.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TEVA, MSFT, XLI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全425銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 8.35% | -2.27% | +37.49% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.87% | -0.61% | +27.07% | |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 4.76% | +1.04% | +85.46% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.56% | -1.65% | +6.19% | |
| 5 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.21% | +73377.92% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.80% | -0.11% | +11.81% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.73% | -0.42% | -0.02% | |
| 8 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 2.77% | +0.12% | -15.90% | |
| 9 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | +276.21% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.92% | +22.96% | |
| 11 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 2.24% | +0.60% | -4.85% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | -0.50% | +8.20% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.10% | -0.46% | -25.48% | |
| 14 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.96% | — | +24.73% | |
| 15 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.95% | -0.17% | +0.23% | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.29% | — | |
| 17 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 1.82% | -0.08% | +28.71% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.72% | -1.04% | -29.11% | |
| 19 | ICL | ICL Group Ltd | 株式-その他 | 1.71% | -0.22% | -6.01% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.04% | -45.49% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.51% | +0.11% | +169.99% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.39% | +3.61% | +4.32% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.39% | — | +437.61% | |
| 24 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 1.36% | -1.51% | -0.01% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | -0.09% | -34.24% | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.14% | -0.02% | -24.80% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.17% | -24.50% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | +0.26% | +8.03% | |
| 29 | VRNS | Varonis Systems Inc | 株式-IT | 0.97% | -0.11% | EXIT | |
| 30 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.01% | -2.69% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.83% | -0.34% | -55.40% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.55% | +31.50% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.27% | +346.94% | |
| 34 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.75% | — | -29.79% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.02% | -68.92% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.06% | -47.82% | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.60% | +0.61% | +945.36% | |
| 38 | SSYS | Stratasys Ltd. | 株式-その他 | 0.55% | -0.07% | -50.83% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 40 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 0.50% | — | -1.26% | |
| 41 | CAMT | Camtek Ltd. | 株式-その他 | 0.50% | +0.14% | -4.36% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | +273.16% | |
| 43 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 44 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 45 | WIX | Wix.com Ltd. | 株式-IT | 0.43% | — | +38.45% | |
| 46 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 株式-その他 | 0.43% | +0.07% | +153.52% | |
| 47 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 株式-その他 | 0.42% | -0.12% | +10.32% | |
| 48 | RSKD | Riskified Ltd. | 株式-その他 | 0.41% | -0.08% | -22.12% | |
| 49 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.36% | -1.05% | — | |
| 50 | ARKO | Arko CORP | 株式-その他 | 0.34% | -0.10% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Financial Ltd. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $146.4億、保有銘柄数は 425 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は TEVA (8.3%)、MSFT (4.9%)、XLI (4.8%) です。最大保有銘柄 TEVA がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLY
市值: $4117.6万
今期最大全売却 / 減却
XRT
前期市值: $1.3億
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 22 件、減却 20 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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