13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001679543
申告総資産額
$146.4億
$146.4億
356 檔
12.5%
Q4 2024の報告期間中、Phoenix Financial Ltd.（CIK: 0001679543）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $146.4億 に達し、合計 356 件の保有銘柄を報告しました。
Phoenix Financial Ltd.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLF, TEVA, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全356銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 7.22% | -0.46% | -9.59% | |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 6.38% | -2.27% | -2.70% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.37% | -1.65% | +2.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.60% | -0.61% | -0.07% | |
| 5 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 3.46% | +0.12% | -19.97% | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.10% | +1.04% | +1383.38% | |
| 7 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 2.72% | — | +26.58% | |
| 8 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 2.71% | +0.60% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.11% | -0.98% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.43% | -1.04% | -23.50% | |
| 11 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.15% | +0.15% | — | |
| 12 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.55% | +65.71% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.02% | -0.92% | +0.55% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.02% | +15.68% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.92% | -0.50% | -4.21% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.84% | -0.17% | +965.42% | |
| 17 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.29% | — | |
| 18 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 1.66% | — | +86.37% | |
| 19 | MITK | Mitek Systems Inc | 株式-その他 | 1.44% | — | NEW | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.42% | +0.06% | +2.73% | |
| 21 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 1.41% | -1.51% | -0.10% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | -0.16% | |
| 23 | ICL | ICL Group Ltd | 株式-その他 | 1.35% | -0.22% | +3.24% | |
| 24 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.01% | +8114.27% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.34% | -0.09% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.04% | -3.38% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.17% | -25.17% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.25% | +3.61% | -2.15% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.24% | -0.34% | +4627.84% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.18% | +1.40% | +93.87% | |
| 31 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 1.10% | — | +1624.64% | |
| 32 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | — | |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.71% | — | -16.21% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.71% | +0.26% | +55.38% | |
| 35 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 0.71% | -0.08% | +9.37% | |
| 36 | VRNS | Varonis Systems Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.11% | EXIT | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.55% | -3.73% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.63% | — | +1197.64% | |
| 39 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 株式-その他 | 0.58% | -0.09% | +1.89% | |
| 40 | ARKO | Arko CORP | 株式-その他 | 0.55% | -0.10% | EXIT | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.53% | +0.11% | +3.23% | |
| 42 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.52% | — | -55.29% | |
| 43 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.52% | — | -0.79% | |
| 44 | RSKD | Riskified Ltd. | 株式-その他 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 45 | SMWB | Similarweb Ltd. | 株式-その他 | 0.49% | -0.01% | EXIT | |
| 46 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.46% | -0.09% | -74.35% | |
| 47 | SSYS | Stratasys Ltd. | 株式-その他 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 48 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.43% | — | -57.66% | |
| 49 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 株式-その他 | 0.42% | +0.07% | -37.65% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.42% | — | -2.46% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +2.9% | +1383.38% | 増加 |
| 2 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +1.7% | +965.42% | 増加 |
| 3 | MITK | Mitek Systems Inc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | TGT | Target CORP | +1.3% | +8114.27% | 増加 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.2% | +4627.84% | 増加 |
| 6 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +1% | +1624.64% | 増加 |
| 7 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | +0.8% | +65.71% | 増加 |
| 8 | ALLY | Ally Financial Inc | +0.7% | +86.37% | 増加 |
| 9 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +0.6% | +26.58% | 増加 |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.6% | +1197.64% | 増加 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +2.06% | 増加 |
| 12 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.4% | -2.70% | 減少 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +55.38% | 増加 |
| 14 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +56.70% | 増加 |
| 16 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | +936.54% | 増加 |
| 17 | SMWB | Similarweb Ltd. | +0.2% | -1.47% | 減少 |
| 18 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.2% | +1097.81% | 増加 |
| 19 | ✓ | Innovid CORP | +0.2% | +5.88% | 増加 |
| 20 | EQX | Equinox Gold CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.55% | 増加 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -3.73% | 減少 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -4.21% | 減少 |
| 24 | ICL | ICL Group Ltd | +0.1% | +3.24% | 増加 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 26 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | +0.1% | +1.89% | 増加 |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -2.15% | 減少 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.98% | 減少 |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +15.68% | 増加 |
| 30 | IYF | Ishares US Financials ETF | 0% | — | 変化なし |
| 31 | NYAX | Nayax Ltd. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -0.1% | -73.50% | 減少 |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -47.79% | 減少 |
| 34 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -0.2% | -12.77% | 減少 |
| 35 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.2% | -0.79% | 減少 |
| 36 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -0.3% | — | 変化なし |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.3% | -16.21% | 減少 |
| 38 | XTN | Ss Spdr S&p Transport ETF | -0.3% | -42.45% | 減少 |
| 39 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | -0.3% | -0.10% | 減少 |
| 40 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.4% | — | 変化なし |
| 41 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -25.17% | 減少 |
| 43 | NUE | Nucor CORP | -0.7% | -68.85% | 減少 |
| 44 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -0.7% | -55.29% | 減少 |
| 45 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.9% | -9.59% | 減少 |
| 47 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | -0.9% | -57.66% | 減少 |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -1.4% | -23.50% | 減少 |
| 49 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | -1.4% | -19.97% | 減少 |
| 50 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -1.6% | -74.35% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Financial Ltd. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $146.4億、保有銘柄数は 356 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は XLF (7.2%)、TEVA (6.4%)、AMZN (4.4%) です。最大保有銘柄 XLF がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MITK
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
MLM
前期市值: $5822.3万
Q4 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 20 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
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