13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001679543
申告総資産額
$146.4億
$146.4億
359 檔
12.5%
Q3 2024の報告期間中、Phoenix Financial Ltd.（CIK: 0001679543）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $146.4億 に達し、合計 359 件の保有銘柄を報告しました。
Phoenix Financial Ltd.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLF, TEVA, NICE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全359銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 8.11% | -0.46% | +0.16% | |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 6.01% | -2.27% | -11.25% | |
| 3 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 4.89% | +0.12% | +20.23% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.98% | -0.61% | -0.80% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.97% | -1.65% | +22.68% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.85% | -1.04% | +29.62% | |
| 7 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 2.52% | +0.60% | +11.63% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.48% | -0.11% | -32.17% | |
| 9 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.27% | +0.15% | +181.00% | |
| 10 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 2.09% | — | +329.05% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.04% | -0.09% | +23.40% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.93% | -0.02% | +1987.98% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.91% | -0.92% | -28.46% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.88% | -0.17% | +3.67% | |
| 15 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.29% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.83% | -0.50% | +76.47% | |
| 17 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 1.74% | -1.51% | -0.01% | |
| 18 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.59% | -0.09% | +1.01% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.04% | -22.58% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | -47.65% | |
| 21 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 1.36% | — | +53.08% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.34% | +0.06% | +7.13% | |
| 23 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.55% | — | |
| 24 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | — | |
| 25 | ICL | ICL Group Ltd | 株式-その他 | 1.26% | -0.22% | +4.99% | |
| 26 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 1.26% | — | -44.12% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.23% | +1.40% | -0.49% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.21% | +3.61% | +2.84% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.01% | — | -7.02% | |
| 30 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 0.96% | — | — | |
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.86% | — | — | |
| 32 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 33 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 0.74% | -0.08% | +3.47% | |
| 34 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.74% | — | -53.37% | |
| 35 | XTN | Ss Spdr S&p Transport ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.85% | EXIT | |
| 36 | VRNS | Varonis Systems Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.11% | EXIT | |
| 37 | ARKO | Arko CORP | 株式-その他 | 0.63% | -0.10% | EXIT | |
| 38 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 株式-その他 | 0.56% | +0.07% | -20.24% | |
| 39 | RSKD | Riskified Ltd. | 株式-その他 | 0.56% | -0.08% | +4.71% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.54% | +0.11% | -50.16% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.55% | +1330.73% | |
| 42 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 株式-その他 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.26% | +389.97% | |
| 44 | SSYS | Stratasys Ltd. | 株式-その他 | 0.44% | -0.07% | +1.35% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.44% | — | -5.41% | |
| 46 | PAYO | Payoneer Global Inc | 株式-その他 | 0.44% | — | -12.53% | |
| 47 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | NEW | |
| 48 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | — | |
| 49 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 0.42% | — | -79.29% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.01% | +7.09% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCD | Mcdonald's CORP | +1.9% | +1987.98% | 増加 |
| 2 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +1.6% | +329.05% | 増加 |
| 3 | IXN | Ishares Global Tech ETF | +1.4% | +181.00% | 増加 |
| 4 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +1% | +29.62% | 増加 |
| 7 | ALLY | Ally Financial Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 9 | NUE | Nucor CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +76.47% | 増加 |
| 11 | XTN | Ss Spdr S&p Transport ETF | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.5% | +0.16% | 増加 |
| 13 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.5% | +53.08% | 増加 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +22.68% | 増加 |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.5% | +23.40% | 増加 |
| 16 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.5% | +11.63% | 増加 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +389.97% | 増加 |
| 18 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +0.2% | +20.23% | 増加 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +3.67% | 増加 |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.2% | +1.01% | 増加 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +1330.73% | 増加 |
| 22 | IYF | Ishares US Financials ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +264.53% | 増加 |
| 24 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.1% | +58.61% | 増加 |
| 25 | VRNS | Varonis Systems Inc | +0.1% | +0.89% | 増加 |
| 26 | RDWR | Radware Ltd. | +0.1% | +17.04% | 増加 |
| 27 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | IXG | Ishares Global Financials Et | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.2% | -97.48% | 減少 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -22.58% | 減少 |
| 31 | RSKD | Riskified Ltd. | -0.2% | +4.71% | 増加 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.80% | 減少 |
| 33 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | -0.3% | -98.96% | 減少 |
| 34 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | -92.88% | 減少 |
| 35 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | -0.4% | -61.81% | 減少 |
| 36 | ON | On Semiconductor | -0.4% | -98.80% | 減少 |
| 37 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.6% | -50.16% | 減少 |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.6% | -65.32% | 減少 |
| 40 | MHK | Mohawk Industries Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Ikena Oncology Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 42 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.7% | -53.37% | 減少 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | -1% | -47.65% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.1% | -28.46% | 減少 |
| 45 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -1.2% | -71.68% | 減少 |
| 46 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -1.3% | -44.12% | 減少 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -1.4% | -32.17% | 減少 |
| 48 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | -1.5% | -79.29% | 減少 |
| 49 | INDA | Ishares Msci India ETF | -1.9% | -97.12% | 減少 |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | -1.9% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Financial Ltd. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $146.4億、保有銘柄数は 359 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は XLF (8.1%)、TEVA (6.0%)、NICE (4.9%) です。最大保有銘柄 XLF がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XRT
市值: $9044.1万
今期最大全売却 / 減却
GEV
前期市值: $1.3億
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 20 件、減却 17 件、全売却 6 件）。
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