13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962628
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
188 檔
13.0%
Q4 2025の報告期間中、Phillips Wealth Planners LLC（CIK: 0001962628）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 188 件の保有銘柄を報告しました。
Phillips Wealth Planners LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, SPY, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.87% | -0.22% | +7.52% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.76% | -0.01% | +985.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.67% | -0.08% | +7.58% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.03% | -0.23% | +187.78% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.80% | +0.18% | +2.14% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.57% | -0.33% | -10.82% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.08% | +4.17% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.43% | -0.02% | +81.00% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | +5.99% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.36% | -0.88% | EXIT | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.35% | +0.15% | +33.79% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.33% | — | +3.53% | |
| 13 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.01% | -2.72% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.09% | +9.78% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.09% | -0.79% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.16% | +0.03% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.16% | -0.02% | +6.10% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.39% | -10.34% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.09% | -0.05% | +5.25% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.07% | -0.09% | +3.45% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.03% | -3.07% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.02% | +0.07% | -13.32% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.00% | -0.25% | -1.30% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.27% | +3.30% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.92% | EXIT | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.17% | +5.16% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.94% | -0.07% | -11.65% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.13% | -5.08% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.90% | +0.17% | -7.49% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.09% | +17.12% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.10% | +8.81% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.01% | -1.41% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.05% | -8.73% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.82% | -0.04% | +35.58% | |
| 35 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | +1.87% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +4.04% | |
| 37 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-その他 | 0.79% | -0.29% | EXIT | |
| 38 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.79% | — | -5.12% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.76% | — | +231.34% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.02% | +10.15% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.70% | -0.31% | EXIT | |
| 43 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.67% | -0.20% | -30.81% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.07% | -0.41% | |
| 46 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.15% | -2.01% | |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.01% | +4.42% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.65% | +0.03% | -0.87% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.04% | -0.93% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.06% | +17.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phillips Wealth Planners LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 188 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (4.9%)、SPY (2.8%)、MSFT (2.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VT
市值: $95.6万
今期最大全売却 / 減却
TTEN
前期市值: $71.1万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 12 件、減却 10 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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