13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962628
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
201 檔
11.6%
Q3 2025の報告期間中、Phillips Wealth Planners LLC（CIK: 0001962628）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 201 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Phillips Wealth Planners LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全201銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.59% | -0.22% | -0.47% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.06% | -0.08% | +7.45% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.87% | +0.18% | +2.10% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.86% | -0.33% | -11.82% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.64% | -0.02% | -14.71% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.39% | -0.73% | |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.35% | -0.01% | -6.13% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.27% | +0.09% | +22.68% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.27% | — | -1.62% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | +6.59% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.22% | -0.02% | +8.68% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.09% | +11.75% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.08% | +11.98% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.13% | +2.91% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.16% | -0.88% | EXIT | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.12% | -0.09% | +1.60% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | +2.53% | |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.06% | -0.25% | -3.18% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.03% | +8.39% | |
| 21 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.06% | +0.07% | -2.18% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.05% | +0.15% | +3.53% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.10% | +9.62% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.17% | +0.44% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.92% | -0.07% | +3.04% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.92% | +0.17% | -22.81% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.89% | -0.20% | -9.09% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.27% | +12.00% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.92% | EXIT | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.01% | +7.77% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.10% | -0.40% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.05% | +2.83% | |
| 33 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.81% | — | +33.91% | |
| 34 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-その他 | 0.79% | -0.29% | EXIT | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.09% | +32.79% | |
| 36 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | -1.96% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 38 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +4.34% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.71% | — | -2.81% | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.01% | +9.03% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.10% | -51.44% | |
| 43 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.15% | +4.77% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.02% | +179.61% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.64% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.63% | +0.03% | -5.01% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.63% | +0.04% | -10.91% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.09% | +20.48% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.23% | -3.18% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.04% | +6.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phillips Wealth Planners LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 201 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (4.6%)、MSFT (3.1%)、JPM (1.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 4.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EEMA
市值: $95.5万
今期最大全売却 / 減却
IGV
前期市值: $50.6万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 19 件、減却 9 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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