13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962628
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
173 檔
8.7%
Q1 2025の報告期間中、Phillips Wealth Planners LLC（CIK: 0001962628）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Phillips Wealth Planners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.45% | -0.22% | -8.24% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.74% | -0.08% | +2.65% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.82% | +0.18% | +2.06% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +0.09% | +2.78% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.66% | +0.03% | — | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.63% | -0.02% | +17.49% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.59% | -0.33% | -10.01% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.02% | +4.41% | |
| 9 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.01% | -11.29% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.39% | +6.78% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.39% | +0.17% | +6.10% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.36% | -0.05% | -14.18% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | -0.02% | +0.52% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.28% | — | +0.94% | |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.26% | -0.09% | +79.79% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.03% | +9.44% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.09% | -12.07% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | +48.61% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.16% | +0.10% | +5.45% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.09% | -0.20% | +6.32% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.09% | +0.15% | -23.47% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.06% | -0.25% | +51.95% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.09% | +11.26% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.10% | -0.26% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.01% | -0.88% | EXIT | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.10% | +4.20% | |
| 27 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.00% | +0.07% | -10.93% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.17% | +5.20% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.13% | +7.61% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.05% | +10.35% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.18% | +26.65% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.07% | -14.91% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.08% | +4.30% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | +186.71% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.06% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.01% | -13.49% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.27% | +39.13% | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.75% | +0.02% | +1.53% | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.05% | -1.54% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.03% | +32.43% | |
| 42 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.72% | — | +61.74% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | — | +19.86% | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.71% | — | +7.96% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.70% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.15% | +15.05% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.67% | +0.04% | -8.99% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.01% | +8.48% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.03% | -2.47% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.09% | +27.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phillips Wealth Planners LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 173 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (4.5%)、MSFT (2.7%)、JPM (1.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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