13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962628
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
194 檔
9.4%
Q3 2024の報告期間中、Phillips Wealth Planners LLC（CIK: 0001962628）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 194 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Phillips Wealth Planners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, MSFT, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.48% | -0.22% | +2.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.58% | -0.08% | +5.20% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.95% | -0.33% | +933.60% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.61% | — | +1.17% | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.56% | -0.01% | -13.62% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.55% | +0.18% | -2.50% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.09% | -3.66% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.09% | +4.74% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.42% | -0.02% | -9.63% | |
| 10 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.02% | +5.10% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.34% | +0.03% | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.32% | -0.10% | -17.38% | |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.31% | +0.07% | +2.24% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.26% | +0.09% | +4.70% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.26% | -0.05% | +3.75% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.39% | -5.48% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.16% | +0.17% | -15.06% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | +0.01% | +13.58% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.12% | -0.20% | +0.16% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.00% | -0.02% | +7.02% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.03% | -4.56% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.10% | +3.10% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | +0.15% | +45.27% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.19% | +3.14% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.05% | -4.53% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.95% | -0.07% | +2.08% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.10% | +4.04% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.17% | +126.55% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | — | +3.89% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.27% | +19.96% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.08% | -0.08% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.92% | EXIT | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +45.91% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.71% | +0.02% | -1.36% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +11.95% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.13% | +22.12% | |
| 37 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | +5.62% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.04% | +2.97% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.64% | — | +2.81% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.64% | — | +12.25% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.04% | -16.32% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.06% | -19.36% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.09% | -17.03% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.61% | -0.01% | +3.13% | |
| 45 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.61% | -0.25% | -34.95% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.09% | -1.45% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +6.37% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.03% | -1.04% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.58% | -0.31% | EXIT | |
| 50 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.57% | +0.02% | +2.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phillips Wealth Planners LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 194 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (4.5%)、MSFT (2.6%)、AVGO (1.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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